12.29国际金融市场收市简报

国际金融市场



道琼斯工业平均指数
纳斯达克综合指数
伦敦FTSE
法兰克福DAX
巴黎CAC40

10829.2
-25.3
2177.00
-0.19
4819.80
+21.70
4247.75
-14.04
3827.16
+2.33

美元/瑞士法郎
欧元/美元
美元/日元
英镑/美元
美圆指数

1.1361
+0.0017
1.3578
-0.0040
103.93
+0.87
1.9151
0.0153
80.85
+0.13

黄金
原油
CRB
波罗的海干货指数

435.80
-8.00
43.75
+1.98
284.31
-0.02
--
--

                  



全球股市

美股盘后─道琼收低25点 大盘接近持平

道琼周三小幅下跌，大盘则于平盘水平游走，年底交易清淡。

道琼工业平均指数收低25.35点或0.23%至10829.19 。

Nasdaq指数下跌0.19点或0.01%至2177.00。

S&P 500指数下跌0.09点或0.01%至1213.45。

费城半导体指数则小涨3.78点或0.89%至430.53。

波音股价疲弱，且油价上涨，使道琼终日受到压力，周二的涨势后，股市亦有回档卖盘。

耶诞节后与新年前的一周，成交量通常清淡，可能亦为股市震荡原因。

股市涨跌比错综。在纽约证券交易所，上涨家数略多过下跌家数，约为9比8，成交量为9.25亿股。在 Nasdaq股市，下跌家数小幅多过上涨家数，约为8比7，成交量为15.1亿股。

周二，美国公布消费者信心指数较预期强劲，股市上涨，并创新数年高点。

但年底的涨势于周三早场遭遇阻力。

根据股票交易员年鉴，自1969年以来，一年最后五个交易日与新年前二个交易日，S&P 500平均涨幅为 1.7%。

但是自10月中以来，股市已大幅上涨，如今涨势已见消退。

分析师说，市场信心有所不足，这个年底有点奇怪，投资人似乎满意于现况，只等新年来到。

Boeing (BA-US；波音)下跌1.14至52.11美元，华尔街日报报导中国大陆明年不会核准购买新飞机。其股价下跌2.2%，为跌幅最大的道琼成份股。

其他下跌的道琼成份股包括Honeywell (HON-US)下跌0.37至35.70美元，United Technologies (UTX-US)下跌0.79至103.95美元。

美国上周原油库存低于预期，油价走势震荡，下午交易中，因报导指出沙乌地阿拉伯首都发生爆炸案，油价随即上涨。纽约商品交易所2月原油上涨1.93美元至每桶43.70美元。

科技股错综。半导体股走强，助使Nasdaq指数免于大幅下跌，Credit Suisse First Boston发布2005年最被看好的芯片股名单后，几档芯片股上涨。

入选的企业包括Texas Instruments (TXN-US；德仪 )上涨0.40至24.30美元，Broadcom (BRCM-US)上涨0.40 至32.35美元，Linear Technology (LLTC-US)上涨0.33 至38.52美元。

其他变动较明显股票，生技公司Genzyme (GENZ-US )上涨0.57至58.10美元，涨幅1%，美国主管单位周二核准了该公司治疗儿童白血病的新型癌症药物，为利多。

东南亚与南亚周末发生强烈地震，制造地震科技产品与设备的公司，股价连续第三天上涨。Taylor Devices (TAYD-US)上涨0.75至7.02美元，涨幅9%。

投资人对今早的11月成屋销售数据，似乎未见有所反应。

美国公布11月成屋销售上升至年率694万栋，预估为 675万栋，10月则为676万栋。

欧股盘后─欧元再至新高 欧股错综至走低

欧洲股市周三表现不佳，欧元再创新高，使得汽车等出口类股饱受压力。美国股市开盘走低，亦带来拖累。

德国DAX指数收低14.04点或0.33%至4247.75，法国 CAC-40指数收高2.33点或0.06%至3827.16。

伦敦股市周三小幅上扬，但保险股游走，使得大盘涨势受限。

英国FTSE-100指数收高21.70点或0.45%至4819.80。



利率市场

美国国债29日收盘走低

综合外电12月29日报道，美国国债29日收盘走低，但脱离了盘中低点，受新发行的240亿美元2年期国债的影响，市场交投淡静。

由于交易商抛售当期国债以为新债发行作准备，导致国债走低。

德意志银行(Deutsche Bank)驻纽约的国债交易事务联席主管Scott Gewirtz称，交投清淡，市场因新债发行而走低并非异乎寻常。

美东时间下午3:45左右，10年期美国国债下跌5/32，至99 16/32，收益率为4.31%。30年期国债下跌7/32，至106 15/32，收益率为4.93%。

5年期国债下跌4/32，至99 7/32，收益率为3.68%。3年期国债下跌3/32，至99 7/32，收益率为3.29%。2年期国债下跌2/32，至99 19/32，收益率为3.09%。

交易员们以“尚可”，甚至是“平庸”来形容这次国债拍卖，因这是2004年以来间接竞标者参与比例最低的一次2年期国债拍卖。

间接竞标者竞购了34%的新债。间接竞标者是指外国央行和其他大型机构投资者，市场把他们的参与程度当作是一项需求指标而给予密切关注。

在11月的2年期国债拍卖中，间接竞标者竞购了101亿美元的国债，占销售总金额的近42%。

29日拍卖的国债的中标率为2.00，处于尚可的水平。

Stone & McCarthy Research Associates驻普林斯顿的策略师John Canavan称，此次拍卖结果还算不错。考虑到年底前市场交投普遍淡静，这一结果一点儿也不算糟。

新债的成交利率为3.12%，接近发行前交易中美东时间下午1点的拍卖截止时间之前的利率水平。

29日早些时候，数据显示美国11月份成屋销售增加2.7%，折合成年率为694万套，强于经济学家的预期。但该数据对市场几乎未产生影响。



外汇市场

纽约汇市─预期日本将卖出日圆 日圆下跌

日圆兑欧元下跌至新低点，日圆兑美元亦创下三周来最大单日跌幅，预期日本在新年假期期间，将会卖出日圆，使日圆受到压力。

日本在3月31日退出的会计年度，卖出的日圆金额创下记录新高。在2003年的最后三天，每日均有卖压进场。日本央行是唯一一家主要经济大国的央行，在今年曾经买进或卖出本国货币。日本财政大臣谷垣桢一昨日说，未来几天，他将密切注意汇率走势。

北京时间05:10 日圆下跌至141.18兑1欧元，盘中低点为141.53，昨日尾盘则为140.25。日圆下跌至103.79 兑1美元，昨日尾盘为103.06。但日圆兑美元仍将连续第三年上涨，本月份还一度上涨至五年高点。

记录显示，央行决策官员在11月的会议中说，如果日圆进一步升值，不仅可能影响企业获利，还将影响企业信心。他们亦表示，日圆涨到当前水平，影响尚不严重。该会议举行时，日圆约报104兑1美元。

日本--全球第二大经济体--在12月31日至1月3日为假期。因成交量清淡，少数的单量便能造成较平常更大的变动。

分析师说，投资人不愿将日圆推升至100兑1美元水准，因担忧日本央行在该水平，可能会采取行动。

日圆兑美元仍将创下连续第三年的涨势。日经225指数连续第二年走高，上涨6.6%，促使投资人预期海外投资人可能加码日本股市。今日除了九周外，其余各周外国投资人在日本股市均出现买超。

今年，美元兑欧元下跌了7.2%，美元兑日圆下跌 2.9%。美元今日上涨至1.3602兑1欧元，昨日为1.3613 。

分析师说，美国有意让美元进一步贬值，以缩小经常帐赤字，将不会在意欧洲与日本要求阻止美元跌势的呼吁。

美国第三季经常帐赤字创下1647亿美元新高，意味美国每日必须引进18亿美元，才能使美元免于下跌。

欧洲官员近几周便敦促美国削减赤字，以协助阻止美元跌势。美元下跌会抑制欧洲的出口。

美国债券今日下跌，美国政府今日标售2年期债券，包含外国央行的投资人买进金额创下历来最低记录，为债券带来压力。

预期美元下跌将使外国投资人对买进美国债券裹足不前，债券四天来已第三天下跌。

北京时间06:00 票面利率4 1/4%，2014年11月到期债券下跌1/4至99 3/8，殖利率上升3基点至4.33%。



能源市场

美国上周库存如预期下滑，加上沙乌地阿拉伯首都发生汽车爆炸案，使得市场情绪转趋紧绷，纽约Nymex 2月原油应声劲扬1.87美元或4.5%，每桶报43.46美元。另外，黄金期货则因美元弹升而重挫逾8美元。

据美联社报导，沙国首都利雅德周三发生两起大爆炸，据信第一起是接近内政部的汽车爆炸，第二起则以军队招募中心为目标。

Alaron Trading分析师Phil Flynn表示，爆炸案带动原油走高，引发市场人士担心，al-Qaida领导人宾拉登本月稍早号召武装份子攻击当地原油设施已发挥效果。

美国能源部周三公布上周能源库存数据，原油减少 80万桶至2.951亿桶，平均每日进口则减少68.2万桶至 990万桶。National Futures Advisory Services总裁 John Person表示：「虽然原油库存下滑，但减幅不大，而且库存也高于去年同期水平。」

另外，包括热燃油和柴油在内的蒸馏油库存则减少 80万桶，汽油增加90万桶至2.123亿桶。

Person指出：「如果未来几周需求下滑，库存恐出现连续攀升，空头气氛恐将油价压低至40.50美元。」但他认为40美元是「非常强劲的支撑」，不致长期跌破此价位，因为市场上仍有全球需求和局势不安的不确定性。

另外，黄金期货则因美元汇价走强、经济成长前景改善、及东南亚海啸引起的投资疑虑纾缓，每盎斯重挫逾8美元。纽约Nymex 2月黄金下跌8.3美元或1.9%，每盎斯报437美元，为12月10日来最低。

Conference Board周二公布的12月美国消费者信心指数弹升至102.3，为7月来最高。分析师表示，这使得市场预期联准会可能在1月底的会议中再度升息，进而缩减与其他国家的利差，借贷成本走扬会降低黄金的吸引力。



贵金属市场

综合外电12月29日报道，强劲美元、基金卖盘、年底前的清算活动及止损抛盘打压纽约商品交易所（COMEX）2月期金29日收盘下跌8.30美元/盎司报437美元/盎司，跌幅近2％，盘中触及12天低点。

交易员称，在新年前清淡的市况下，美元兑欧元反弹将导致贵金属等非现金市场价格显著波动，即日美元强劲引发基金卖盘入市，打压金价29日持续走低。

即日盘中期金于440美元/盎司引发止损抛盘，其后金价继续回落至438美元/盎司，并持续于低位徘徊，日低报434.4美元/盎司。

众多对冲基金经理年底前的清算活动亦使金价承压，熊市基调主导金市，市场观察家均预期周末前金价将进一步回落。

Legg Mason Wood Walker资深副总裁 George Gero称，长周末和年末即将到来，的确不存在任何减缓卖盘的力量，因此金价持续下跌，除非30日美元再次下跌，否则不会突然涌现期金买盘，因此预期周末前金价将继续走低。

摩根大通（JP Morgan）经济分析师Faizal Yussof预计，近期金价下行目标为430－431美元/盎司和426美元/盎司。

现货黄金29日收盘也下跌至433.35美元/盎司，为13天低点。预计潜在支撑位将为432、430和428美元/盎司。

3月期银受金价引导收盘下跌至6.827美元/盎司, 而开盘处于7美元/盎司左右水平。若金价能够持稳，预计期银下行目标为6.77、6.75和6.72美元/盎司。

1月期铂金29日收盘下跌12.80美元报862.50美元/盎司，3月期钯金收盘下跌3.35美元报185.65美元/盎司，预计30日均将跟随金价及银价走势。