美国银行宣布总票面额为30亿美元的高级和次级债券定价
外汇新闻 发表于 2006-8-10 23:05:18
回复(0) | 编辑 | 放大 | 恢复
美国银行宣布总票面额为30亿美元高级债券和次级债券定价,其中包括10亿美元5年期固定利率高级债券,7.5亿美元5年期浮动利率高级债券,7.5亿美元10年期固定利率次级债券和5亿美元10年期浮动利率次级债券。
美国银行8月10日消息,银行宣布总票面额为30亿美元高级债券和次级债券定价,其中包括10亿美元5年期固定利率高级债券,7.5亿美元5年期浮动利率高级债券,7.5亿美元10年期固定利率次级债券和5亿美元10年期浮动利率次级债券。
5年期固定利率高级债券和5年期浮动利率高级债券到期日为2011年8月15日。10年期固定利率次级债券和10年期浮动利率次级债券到期日为2016年8月15日。这些债券将在美国和国际范围内发行。
5年期固定利率高级债券年利率为5-3/8。10年期固定利率次级债券年利率为5-3/4。美国银行将每半年对5年期固定利率高级债券和10年期固定利率次级债券支付一次利息。从2007年2月15日开始,每年的2月15日和8月15日分别支付一次利息。
5年期浮动利率高级债券利率与三个月伦敦银行间拆借利率(LIBOR)挂钩,上下浮动范围为0.10%。10年期浮动利率次级债券利率也与LIBOR挂钩,上下浮动范围为0.33%。美国银行将每季度对5年期浮动利率高级债券和10年期浮动利率次级债券支付一次利息。从2006年11月15日开始,每年的2月15日、5月15日、8月15日和11月15日分别支付一次利息。
这些债券由美银证券(Banc of America Securities LLC)作为唯一牵头承销商承销,其他承销商还有贝尔斯登(Bear Stearns & Co., Inc.)、汇丰银行(HSBC)、Blaylock & Company, Inc.和Siebert Capital Markets。 |