 | |  | | 外汇市场技术解盘 - 赵燕京 (2月2日)
美元/日元
2月1日，汇价下探支撑后反弹、略升。
日本财务省(Ministry of Finance)1日公布数据显示，海外投资者1月27日当周仍是日本股票的净买家，证明海外投资者仍对日本股票很感兴趣。日本财务省周投资组合流向数据显示，1月21日至1月27日海外投资者净买入4,831亿日圆的股票，此前一周净买入6,483亿日圆股票。1月27日当周，日经指数上升0.6%，并在24日创下9个月收盘新高17507.40点，但在当周周末稍有反弹。海外投资者继1月20日当周净买入高达1.041万亿日圆的债券后，于1月27日当周又净买入9,792亿日圆的债券。同时，日本投资者1月27日当周还净买入55亿日圆海外债券，此前一周净卖出41亿日圆债券。日本财务省数据显示，日本投资者1月27日当周净买入1,016亿日圆外国股票，此前一周净卖出355亿日圆外国股票。
14家研究机构预计，日本06年第四季度实际GDP季比增长0.9％，折合年率为3.7％。日经新闻（Nikkei）报道援引14家研究机构报道称，日本06年第四季度私人消费季比上升0.8％，06年第三季度为季降0.9％。部分分析师表示，日本私人支出仍然疲弱，因此日央行2月20日至21日货币政策会议决定面临困难。日本内阁府将于2月15日公布日本06年第四季度GDP初值。
日本汽车经销商协会（Japan Automobile Dealers' Association）1日公布的数据显示，日本1月国内新轿车、卡车和客车的新车销量较06年同期下降10.3％，为连续第19个月下滑。日本1月国内汽车大幅下降表明与国外市场相比，日本国内市场新车需求疲弱。日本汽车生产商在国外市场分额不断增加。日本汽车经销商协会表示，日本1月国内汽车销量总计233,066辆。以汽车注册数量衡量的汽车销量受到经济学家的密切关注，因为这是每月公布的首批消费支出数据。数据不包括微型轿车和微型卡车的销量。
日本财务省次官藤井秀人(Hideto Fujii)1日表示，他认为在即将于下周举行的西方七国财长会议中日圆汇率下跌问题不会成为会议的主要议题。藤井秀人在一次例行新闻发布会上称，他认为在西方七国财长会议上日圆问题不会作为主要议题加以讨论，而只会像往常一样作为全球经济状况的一部分被拿到会上加以讨论。西方七国会议将于2月9日至10日在德国举行。此前，美国财长保尔森(Henry Paulson)曾表示，他关注美元兑日圆的汇率走势。而欧洲官员近来也对日圆走软表现出关注态度。藤井秀人没有对美国和欧洲官员的以上表态做出评论。他说已经获悉以上言论，但它不便对他国官员的讲话发表看法。他同时称，也不会对每日外汇动向发表评论。
日央行行长福井俊彦(Toshihiko Fukui)1日表示，近来得到的日本经济数据好坏参半，他需要进一步对此做出分析以判断经济是否按央行的预期运行。福井俊彦在他向日本议会预算委员会所做的陈述中称，近期以来经济数据所反映的经济状况分成强劲和疲软两组，尤其是那些反映消费支出的数据，央行需要进一步对此做出分析，以判断经济是否按照央行的预期而运行。目前，市场推测日本央行将在2月20日至21日的利率政策会议上停止加息的步伐。一些分析家称，近期的经济数据显示，消费支出出现疲软，工人工资增长速度下降，通货膨胀得到较好的抑制，由此日本央行没有加息的必要。1月，日本央行将基准利率维持在0.25%不变，相比之下，美国基准利率为5.25%，而欧元区基准利率则为3.50%。福井俊彦称，目前消费水平需要提高，部分原因是工资增长速度较为缓慢。然而，福井俊彦对日本经济前景继续保持乐观。他说，总体来讲日本经济复苏脚步虽然较慢，但很坚实。日本经济维持较长时期增长的可能性非常大。福井俊彦同时表示，公司利润和商业投资相对稳固，而公司雇用职员数量也在增加。但福井俊彦丝毫没有给出日本央行将在何时提高基准利率水平的信号，他只是表示，日本央行将仔细分析总体经济状况，并适当地实施其货币政策。
日本财务省负责国际事务的次官渡边一藤宏(Hiroshi Watanabe)表示，他预计即将召开的七大工业国(G7)金融首脑会议不会专门将日圆近期疲软的问题作为议题。但一些与会成员将会讨论宏观经济政策和货币政策议题，而汇率问题一直是上述讨论的一部分。渡边一藤宏还认为，未见市场出现大幅出脱日圆利差交易的操作；日圆汇率水平应由市场决定。但他拒绝就美国财长保尔森对日圆汇率观点置评。此前保尔森在国会作证时就日圆汇率的疲软发表评论称，日圆汇率似乎受经济基本面影响，而他更担心的是那些不由市场决定的货币汇率，日圆因此又有所回落。
苏格兰皇家银行(RBC)将年底美元/日圆目标从110上调至125。RBC称，日本投资者购买的外国债券多数被掌控在追求收益率的零售业商手中，而这些资金流并不太可能被对冲，同时机构投资者也减少债券中的对冲部分，并因此而抛售日圆。 BRC指出，日圆将继续做为套利交易中的首选融资货币，即使日本央行在2月进行升息也不会改变这种情况。
日经指数1日收盘上涨0.8%，至17519.50点，因Daiichi Sankyo (4568.TO)和Asahi Kasei (3407.TO)等公司31日调高收益预期令盈利可能增长，公司成为市场人士关注焦点。日经指数可能继续在17600点遭遇强劲阻力，但一家经纪行经理认为，长期而言，2月末至3月初期间，日经指数很可能上探18500点。Nikko Cordial (8603.TO)下跌15.5%，至1,000日圆，因投资者在这家经纪公司传出会计丑闻后，对其摘牌可能 担忧并未消退。
香港金融管理局2月1日维持6.75%的基础利率不变，追随前夜美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定。由于港元实行钉住美元的联系汇率制度，因此只要美国联邦储备委员会(Fed)对利率作出任何调整，香港金管局通常都会紧随其后作出相应变动。香港金管局已承诺将香港基础利率保持在至少高出联邦基金利率1.5个百分点的水平。香港的基础利率即香港金融管理局贴现窗口对本地银行的隔夜拆借利率。
韩国国家统计局(National Statistical Office)1日公布，受国际油价下跌影响，韩国今年1月份通货膨胀率依然相对温和，这表明韩国央行(Bank of Korea)可能在下周召开的会议上将基准利率维持在4.50%不变。韩国1月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上升1.7%，未经季节因素调整的CPI较上月上升0.2%。此前经济学家平均预计，韩国1月份CPI较上年同期和上月升幅分别为1.9%和0.4%。国家统计局表示，之所以没有提供经季节性因素调整后的1月份CPI较上月变化幅度，是因为在去年12月份将参考年份从2000年改为2005年之后，还需要一些时间对数据进行重新计算。韩国去年12月份CPI较上年同期上升2.1%，未经调整的CPI较上月则上升0.3%。韩国1月份不包括能源和农产品价格的核心CPI较上年同期上升2.1%，未经调整的核心CPI较上月上升0.2%，升幅均与12月份完全一致。
韩国央行（Bank of Korea）在1日表示，由于从美元资产投资中获得资本收益，截至1月底韩国外汇储备达创纪录的2402.3亿美元，较06年12月末时的2389.6亿美元增加了12.7亿美元。在1月底的外汇储备总量中，2019.5亿美元来自证券，377.6亿美元来自存款，在国际货币基金组织（International Monetary Fund）的储备为3.9亿美元。另外，还有5000万美元和7000万美元分别来自国际货币基金组织的特别提款权（special drawing rights）和黄金。韩国的外汇储备量居全世界第五位。
泰国商务部(Ministry of Commerce)1日称，泰国1月份通货膨胀数据显示，由于食品和燃油价格下降，价格压力减弱。去年底水灾引发的食品价格上升压力已经消退，同时全球油价走低。泰国1月份消费者价格指数(CPI)较此前一个月下降0.3%，12月份按月降幅为0.1%。1月份CPI较上年同期上升3.0%，12月份按年升幅为3.5%。1月份不包括新鲜食品和能源价格的核心CPI较此前一个月上升0.1%，较上年同期上升1.6%，仍处在泰国央行(Bank of Thailand)设定的核心通货膨胀率目标区间0-3.5%内。
美国1月27日当周首次申领失业救济金人数为30.7万预期为31.5万人。美国1月20日当周持续申领失业救济金人数为255.3万预期为246.9万人。
美国Challenger, Gray & Christmas公布的调查结果显示，美国企业1月份宣布裁员62,975人，较12月份增加15.2%，但较06年同期的103,466人下降39.1%，这也是美国企业连续第九个月宣布裁员人数低于上年同期水平。按行业来看，1月份电信行业宣布裁员人数最多，为9,275人。Challenger, Gray & Christmas首席执行长John Challenger表示，现在还难以断定这种趋势是否会在今年余下时间里继续下去。此调查报告仅关注企业所宣布的裁员人数，而非实际裁员人数。
美国12月个人开支月升0.7%预期中值月升0.7%。美国12月个人收入月升0.5%预期中值月升0.5%。美国12月个人消费性支出平减指数年升2.3%预期中值年升2.2%。美国12月核心PCE月升0.1%年升2.2%预期中值月升0.2%年升2.3%。
美国1月ISM物价支付指数53.0，12月为47.5，美国12月NAR未决房屋销售指数为112.4，高于预期的107.0，虽然ISM其他指数好坏参半，尤其是ISM制造业指数，只有49.3，低于预期52，创03年4月来最低。美国ISM报告表明，美国1月制造业出现过去3个月内的第二次衰退，支持市场对于美国经济将在本年大幅放缓增长步伐的预期。 但经济增长的长期步伐还很难预测，近期的经济数据表现强劲，令美联储对于下一波利率调整难以决择。
美国纽约地区1月商业活动增强，继续了自05年11月以来的上升趋势。纽约国家采购管理协会(National Association of Purchasing Management，NAPM)商业活动指数1月上升到445.9，12月时为443.4。纽约国家采购管理协会指出，美国经济保持稳步增长态势，企业对未来数月的前景保持乐观。所有受访者均报告商业条件与12月时相当或者正在改善。目前的整体商业活动指数增长到54.9，12月时为53.6，是连续第15个月增长。指数超过50表明经济活动改善，低于50表明经济收缩。1月前景指数从12月时的62.5下降到60。
白宫经济顾问委员会主席拉泽尔(Edward Lazear)周四表示，美国失业率的低下并未转变成薪资通胀压力。拉泽尔称，至目前为止，薪资压力并非出现大幅上扬，仅仅随生产力增长步伐而上升，大部分通胀都处于控制之中。 拉泽尔表示，预期未来1年或者更长时间内，通胀都将处于控制之下，而经济增长进入成熟期后将带来薪资压力。 此前拉泽尔曾指出，美国经济强劲，充满活期而且表现稳定，商业环境似乎相当不错。
美国能源部除了在06年的预算中已经得到的40亿美元的贷款担保外，将在08年的预算中再向国会要求90亿美元贷款担保，用于清洁能源项目。5日，总统布什政府将向国会陈述其08财年的预算要求，从而开启08年政府支出的过程。美国能源部副部长塞尔(Clay Sell)在普氏能源论坛（Platts Energy Podium）指出，能源部可能在07年第二季度推出贷款担保项目。申请包括纤维素乙醇和液化煤工厂，先进的电力传输以及核技术。这样的项目担保在违约时，政府将为这些清洁能源项目偿还私人融资贷款。塞尔的预算前和政策优先的简要说明符合布什政府上周提出的关注能源政策，降低对外国石油供应的依赖的立场。布什计划在未来10年将使用汽油的水平降低20%，并改革公司平均燃料经济标准，这不仅是为降低石油进口，而且也是为解决降低温室气体排放尤其是二氧化碳的排放的问题。除了提高燃料效率标准外，布什还计划到2017年为350亿加仑的酒精设置燃料管理标准。
截止到1月31日的一周内，美联储（Fed）托管的外国央行和国际账户持有的美国国债和机构债券增加了109亿美元，达到1.790万亿美元。纽约联储数据显示，该行日平均托管的美国政府债券为1.173万亿美元，比此前一周增加41.23亿美元，托管的机构债券增长67.59亿美元，达6,168.9亿美元。美联储报告称，截止到1月31日，美联储共托管的外国央行和国际账户持有的美国国债达到1.176万亿美元，机构债券达到6,150.43亿美元，共1.791万亿美元。外国央行经常购买由美国政府机构，比如联邦国民抵押贷款协会（Fannie Mae）和联邦住房贷款抵押公司（Freddie Mac）所发行的美国国债和机构债券，以投资美元。
美国联邦储备委员会（Federal Reserve）1日发布的最新一周货币供应报告显示，经季节因素调整后，M1供应量下降130亿美元，至1.4万亿美元；M2供应量上升81亿美元，至7.1万亿美元。上述数据为1月22日当周的初步估计数据，有待修正。
虽然1月份汽油价格有所下降，从而对汽车销售形成了心理上的支撑，但美国1月份的汽车销售月比仍略有下降，年比更有大幅度的下降。数据显示，1月份美国总汽车销售折合成年率为1640万至1660万辆，与此前经济学家预测的1650万辆基本符合，较2006年12月经销售日调整后的1750万辆则下降了5.1%至6.3%。美国1月份国内汽车销售折合成年率为1250万至1270万辆，较2006年12月份的1270万辆下降了1.6%至0.0%，但较2006年1月的1410万辆下降了10.0%至11.3%。1月份美国总汽车销售年率接近于2006年全年的1650万辆，但较2005年和2004年的1690万辆略有下降；2006年美国本土制造的轿车和轻卡销售年率为1280万辆，低于2005年和2004年的1350万辆。美国2007年1月份常规汽油的全国平均价格从2006年12月的每加仑2.24美元进一步下降了3.2%，至每加仑2.229美元。该价格较2006年7月份每加仑2.981美元的高点下降了24.9%。
美国财长保尔森（Henry Paulson）1日表示，政府正在考虑改进劳动者所得税减免（EITC）制度。保尔森称，EITC获得国会两党广泛赞同，且一些立法者提议改善该制度。美国国内收入署（Internal Revenue Service）估计，有25%的合格纳税人未能申请EITC。EITC向合格家庭提供最高达4,536美元的所得税减免。保尔森表示，很多国会议员就如何改进工作与其接触，而劳动者所得税减免制度便是政府需要改进的地方之一。他还称，有数百万可以得到EITC帮助的家庭未申请所得税减免。
美国股市周四收高，市场对艾克森美孚(Exxon Mobil)等企业的乐观情绪推高道指至纪录收盘位。在戴尔公司更换首席执行官，并表示预期去年第四季度收益将不及预期后，股价下滑1%，而谷歌则在公布的收益报告令部分投资者失望后，股价下滑1.6%。 周三美联储保持利率不变的决议依然给予股市上扬动力，美联储在会后声明中称，经济增长的同时通胀表现温和。而去年第四季度GDP增幅超出预期达到3.5%已经给予股市上扬动力，道指日内收高近100点，距离历史高点近一步之遥。 1月最后一个交易日的大幅上扬帮助股市在1月实现相当大的涨幅，这对于2007年其余时间而言可能是一个好消息。1月道指上扬1.3%，连续第7个月收高，标普500指数收高1.4%，纳指收高2%。 Yardeni Research总裁Ed Yardeni表示，1月的行情将延续至全年，剩余的11个月股市都将如此上扬，全年股市涨幅将达到17.8%。 道指收高52.15点，或0.41%，收于纪录收盘高位12,673.84点。标普500指数收高7.65点，或0.53%，至1,445.89，为六年多来收盘最高。纳指收高4.50点，或0.18%，至2,468.43。
COMEX期金周四连续第三天收升，技术买盘与基金旺盛买需合力将金价抬升至去年8月以来最高水准。交投最活跃的4月期金收高5.10美元，至每盎司663.00美元，盘中交投区间介于657.40-667.20。期金预估成交量为20,000口。昨日成交量为91,238口，未平仓合约为351,381口。盘初时4月期金一度升至667.20的五个半月高点，该合约本周已上涨超过3%。A.G. Edwards商品评论员James Quinn表示，市场未理会周三有关国际货币基金会(IMF)售金的报导，而且当日美国联邦储备理事会(FED)维持利率不变，均为金价涨势贡献一臂之力。现货金报每盎司657.00/7.40美元，周三尾盘水准为652.10/653.10。伦敦金午后定盘价报660.20。3月期银收高15.5美分或1.1%，至每盎司13.725美元，盘中在13.570-13.835之间波动。现货银升至13.620/3.690美元，高于周三尾盘的13.480/3.550。4月铂金收高10.50美元至每盎司1,192.80。现货铂金报1,182.00/87.00。3月钯金上涨4.35美元收在344.90。现货钯金报341/346.00。
汇价日高121.91，日低120.11，尾盘在120.75附近整理；日升跌率0.100%，日涨跌幅0.12，收于120.78。
技术指标显示，汇价的短期日均线系统摆脱横行收敛集聚缠绕呈死叉态势，汇价位于其下附近及30日均线（120.16）之上，显示短中线向多的概率依然较大，短线向空，有望在10日（121.28）与30日（120.16）均线之间震荡寻求方向。汇价若受压于120.90之下则短线向空，下挡支撑位于120.40、120.00，上挡压力位于121.20、121.60。121.60与120.90（中位121.30）分别为汇价短线向多与向空的分界线。
汇价现概略位于短中线、中线、中长线向多的概率增大，短线向空；周线若站稳于119.20之上则周线偏多，若站稳于120.90之上则周线向多；日线若站稳于121.60之上则短线向多，若受压于120.90之下则短线向空，有望在10日与30日均线之间震荡整理寻求突破方向的位置。
短线波动分析显示，汇价在1月5日日低117.98进入结束4波整理进入5波震升中，且已经在1月22日日高121.79结束5波震升中的3-5波震升，进入具有扩张三角形态的4波震荡中的概率增大；若果真如此则汇价已经在2月1日日低120.11结束该形态的C波下跌、进入上行D波波动中的概率较大（市场对该形态成为顶部结构的可能性保持警惕）。若汇价下破120.00则上述扩张三角形态的有关波计数可能需要修正。
今日，汇价有望震荡整理。
今日强压力121.60，弱压力121.20；强支撑120.00，弱支撑120.40。
欧元/美元
2月1日，欧元震荡整理、略跌。
瑞士海关总署1日表示，瑞士06年贸易盈余116.5亿瑞郎（合94亿美元），主要是归功于强劲的药物出口。05年贸易盈余为78.8亿瑞郎。12月贸易盈余4.3亿瑞郎，年比增长20%左右。经济学家预期盈余8亿瑞郎。
法国1月制造业采购经理人指数由12月的54.2降至52.4。指数值高于50.0表明制造业在扩张，低于50.0则表明该行业在收缩。经济学家预期1月采购经理人指数为54.0。
法国汽车制造商协会1日公布的数据显示，法国1月新车注册增长。1月新车注册年升1.8%至171,669辆，但标志－雪铁龙（Peugeot-Citroen）品牌的注册量年降3.3%，雷诺（Renault）品牌注册量年降5.4%。考虑到雷诺罗马尼亚分公司汽车销售年降32%，雷诺集团1月新车注册为年降7%。日本丰田汽车公司（Toyota Motor Corp.）和德国大众汽车公司（Volkswagen AG）以及宝马公司（BMW AG）1月是法国市场的大赢家，新车注册分别年升37%、14%和34%。意大利菲亚特公司（Fiat SpA）新车注册年升5.5%，其中菲亚特品牌年升3.5%。外国汽车制造商1月占据的法国市场份额由06年同期的45.3%增至48.5%。06年，雷诺新车注册年降10%，标志－雪铁龙新车注册年降3%。法国1月工业用车注册年升17%，轻型多用途车注册年升6.2%。
德国1月制造业采购经理人指数由12月的59.4降至58.5。指数值高于50.0表明制造业在扩张，低于50.0则表明该行业在收缩。经济学家预期1月采购经理人指数为59.0。
德国经济部长格罗斯(Michael Glos)对德国下议院表示，他乐观地认为，07年德国经济增长率将超过政府预期的增长目标。此前一天，德国政府将07年德国经济增长率预期由06年10月时预期的1.4%上调至1.7%，但仍低于06年2.5%的增长率。格罗斯31日在德国政府就2007年经济展望报告举行的新闻发布会上表示，经济行为获得双重支撑，在应对全球挑战时愈加游刃有余。德国财政部曾在其1月的月度报告中提到，当前的经济数据，特别是表现格外良好的企业景气指数和良好的国内工业数据，结合全球经济高速增长的背景，预示着德国经济将继续增长，凭借惯性，德国07年经济增长很可能提速。
德国工业组织VDMA表示，德国12月工厂机械新订单实际年升8%，依然处于升势。12月国内订单持稳，而国外订单年升13%。VDMA称，机械行业06年的订单仅有1位数的增长，是一个例外情况。VDMA经济学家沃特曼（Olaf Wortmann）表示，一个基础影响来自于05年非常高的国内订单上，部分扭曲了最近的数据。沃特曼称，1月国内订单将再度增长，没有疲弱状况。06年11月总体工厂机械订单实际年升18%，10月为19%的年增幅。06年第四季度的机械订单年升13%，其中国内订单年升17%，国外订单年升11%。
意大利1月制造业采购经理人指数由12月的55.0降至53.5。指数值高于50.0表明制造业在扩张，低于50.0则表明该行业在收缩。经济学家预期1月采购经理人指数为54.8。
意大利统计局Istat1日表示，意大利12月时薪月比持平年增3.3%，为05年4月以来的最高增长。11月时薪月升0.1%。公共管理部门的时薪总体上平均年增5.0%，其中地方和区域政府的时薪增长最多，为年升6.0%。工业部门时薪年升3.7%。06年小时工资年升2.8%。年度工资增加超过了消费者物价的增长。意大利11月通胀年率为1.9%。1至10月共有270万个工作小时丢失，年降50.7%。
国际货币基金组织（IMF）预计意大利07年经济增长率将达1.4%，略低于该组织06年11月预测的1.5％。据媒体援引IMF将于下周（2月5日当周）发布的报告的草稿称，该组织预测，鉴于可支配收入的增长以及就业的改善，消费支出将可持续的小幅增长。IMF报告还呼吁意大利政府将养老保险支出维持在可控范围内，并上调该国最低退休年龄。意大利总理普罗迪（Romano Prodi）领导下的中左翼政府正与工会进行谈判，计划变更上届政府批准的、将法定最低退休年龄从57岁上调至60的法令。
西班牙央行在1月月度报告中称，尽管06年第三季欧元区内生产总值(GDP)有放缓迹象，但欧元区经济活动仍表现出能得以为继的增长动力。报告预计，06年欧元区经济年增长率将超过2.5%，07年全年的经济增长亦将继续保持强劲势头。但西班牙央行同时也在报告中对欧元区物价稳定提出警告，称，除了年初由于德国上调增值税率带来的通胀影响外，薪资需求上升也是07年欧元区物价稳定面临的主要风险。但最近原油价格下跌以及欧元走强应将会降低通胀风险。
欧元区1月制造业采购经理人指数由12月的56.5降至55.5。指数值高于50.0表明制造业在扩张，低于50.0则表明该行业在收缩。经济学家预期1月采购经理人指数为56.2。欧元区制造业的下降基础广泛，影响到德国、法国、意大利和西班牙。采购经理人指数虽有下降，但依然处于表明制造业在持续增长的水平上。由于迹象表明通胀压力持续走强，制造业下降的迹象不可能阻止欧央行（ECB）3月再次加息的举动。但由于商业和消费者信心等前瞻指数也在下降，制造业下降的迹象因此可以降低欧央行3月之后更多加息的可能性。欧元区制造业采购经理人指数以德国、法国、意大利、西班牙、爱尔兰、奥地利、希腊和荷兰的数据为基础，它们约占欧元区制造业活动的92%。
泛欧洲交易所经营者欧洲证交所（Euronext NV）1日表示将从11月1日起开展一项服务来帮助银行和券商在他们自己的平台上进行金融交易。欧洲证交所表示，订购此服务的公司将可以进入欧洲证交所的中央下单和IT系统，该系统可以帮助他们降低交易费用。欧洲证交所在一份声明中称，此类定单可能直接由发起会员公司直接设置，由此减少了清除和设置费用，这些费用占总交易费用的40%。该服务系统的开放日期和欧洲市场的“金融工具市场指引”(Markets in Financial Instruments Directive，MiFID) 生效日期一致，MiFID目标是使股票交易自由化从而威胁到业已成立的交易所的市场份额。06年11月，7家主要投资银行表示他们打算利用指引来开发一个泛欧洲证券交易平台，在提高价格和交易量透明度的同时来和欧洲的股票交易所在成本上竞争。这7家银行包括花旗银行(Citigroup)，瑞士信贷集团(Credit Suisse Group,CS)，德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)，高盛公司(Goldman Sachs Group Inc.), 美林证券(Merrill Lync& Co. , MER )，摩根斯坦利(Morgan Stanley, MS)和瑞士联合银行(UBS AG，UBS)。目前，欧洲证券交易大多在相关的国内交易所进行。
俄罗斯联邦国家统计局公布的初步数据显示，06年俄罗斯国内生产总值比05年增长了6.7%，达到26.621万亿卢布（相当于1亿美元）。该增幅略低于此前俄罗斯经济发展与贸易部做出的预测，经贸部认为06年俄罗斯国内生产总值的增长率可达6.9%。05年俄罗斯国内生产总值的增长率为6.4%，2004年为7.2%。俄罗斯总统普京承诺将于08-09年把通胀年增率降至4-5%之间，并预计随着俄罗斯重回以产出计的世界十强行列，未来该国经济将持续强劲增长。
俄罗斯工业和能源部预计，俄罗斯07年原油产量达到4.9亿吨，较06年4.8亿吨的产量增长2.1%，增幅与06年持平，但低于其先此预期的2.5%。而07年俄罗斯天然气产量也将上升1.3%，达到6,650亿立方米，06年时产量为6,562.9亿立方米。俄罗斯工业和能源部称，将运用更有效的提高采收率的办法增加原油产量。俄罗斯工业和能源部指出，根据俄罗斯天然气工业股份公司07年的投资计划，天然气领域将获取5293.8亿卢布的投资。为了扩大天然气出口俄罗斯正在建设北欧天然气管道，该管道将能使俄罗斯绕过中转国直接进入欧洲市场。
受皇家荷兰/壳牌原油集团和AXA公司等企业乐观业绩提携，欧洲股市周四创下6年来收盘最高水准，但低于盘中高点。 英国FTSE 100指数表现优于其它主要股指，收盘上扬1.28%，原油，银行和矿业等权重类股上涨。 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收盘上扬1.02%至1,530.13点，但不及盘中高点1,535.6点。该股 指年内至今为止涨幅超过3%，去年涨幅则为16%。欧元区绩优股指标DJ Euro STOXX 50指数上涨0.78%至4,211.32点。 三大股市方面，英国FTSE 100指数收盘上扬1.28%至6,282.2点，德股DAX指数上扬0.92%至6,851.28点，法股CAC 40指数上涨0.96%至5,662.25点。 Royal London Asset Management欧洲证券主管Andrea Williams表示，企业业绩大多非常强劲，前景也十 分看好。 分析师称，股市前景依然看好，但目前可能已经到控制风险头寸的时机。 今日涨幅居前的个股包括制药商阿斯利康，涨幅达到2.2%，该公司宣布全球裁员4.6%，而且2006年获利符合预期。
伦敦洲际交易所(ICE)布伦特原油期货1日下跌，在前两日大幅上涨后回退，此前公布的美国天然气库存降幅小于预期。美国能源资料协会(EIA)宣布，一周天然气库存下降1,860亿立方英尺，分析师此前预计跌幅为2,000亿。布伦特原油本周上涨近4%，因美国天气寒冷，石油输出国组织(OPEC)实施减产，且馏分油库存减少。OPEC成员国于12月达成协议，在11月每日减产120万桶的基础上，于2月1日开始再减产50万桶。此外，委内瑞拉能源部长拉米雷斯1日表示，OPEC的减产措施已帮助全球油价自1月的19个月低点50.75反弹。3月布伦特原油期货结算价报56.72美元，较31日下跌0.68美元。
汇价日高1.3050，日低1.3000，尾盘在1.3020附近整理；日升跌率-0.077%，日涨跌幅-0.001，收于1.3021。
技术指标显示，汇价的短期日均线系统与30日均线有呈缠绕的可能，汇价位于其间偏上及30日均线（1.3021）处附近，显示有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向，短线向多的概率依然较大。汇价若站稳于1.3000之上则短线向多，上挡压力位于1.3050、1.3080、1.3110，下挡支撑位于1.2970、1.2940。1.2940与1.3000（中位1.2970）分别为汇价短线向空与向多的分界线。
汇价现概略位于中线、中长线向多的概率增大，有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向，短线向多；周线若受压于1.3070之下则周线偏空、若下破1.2960则周线向空；日线若受压于1.2940之下则短线向空、若站稳于1.2970之上则短线偏多，若站稳于1.3000之上则短线向多，有望震荡整理或震荡盘升测试压力的位置。
短线分时波动分析显示，暂谨慎认定汇价在12月4日日高1.3367见波段高点进入调整，且不排除由短线调整转为较大级别调整或大级别调整的可能。汇价已经在近日波段高点1.3296附近结束B波反弹、进入较大级别或大级别C波下跌的概率依然存在，但运行在横摆且稍有扩张平台结构的震荡中的概率增大，且若突破30日均线1.3030一线并站稳于其上则继续反弹（且不排除由此进入震升的可能）的概率增大；但若汇价在1.3050或80附近受阻回落、下破1.2990附近支撑，则再次进入调整的概率增大，下破1.2940附近支撑则进入较大级别调整或震跌波动的概率增大。
今日，汇价有望震荡整理或震荡盘升测试压力。
今日强压力1.3100，弱压力1.3050；强支撑1.2940，弱支撑1.2990。
英镑/美元
2月1日，英镑震荡盘升后回落、略升。
英国央行理事贝斯里（Tim Besley）担忧英国通胀压力可能提高，通胀水平可能不会快速下降。贝斯里目前正在为英国央行货币政策委员会（Monetary Policy Committee）下周会议（2月5日当周）做准备。金融时报（Financial Times）1日在其网站上报道称，贝斯里于2006年9月进入英国央行货币政策委员会后第一次接受金融时报采访时表示，他花费了大量精力研究通胀上涨反映需求和潜在供给之间失衡的程度，而不是能源价格上涨等一次性因素对通胀上升的影响。贝斯里被问及通胀是否具有粘性并且下降速度不会如快于英国央行预期时表示，他有这种担忧。贝斯里表示，英国央行1月会议加息至5.25％的决定非常适宜，因为自06年11月起英国通胀压力很大。贝斯里强调，英国06年12月CPI通胀折合年率由11月的2.7％升至3％对他的决定并未产生影响。贝斯里谈及英国央行1月加息决定令金融市场感到意外时指出，一旦他作出决定，各种因素都不能改变他的决定。贝斯里并未对英国央行2月会议货币政策决定作出预期。
英国1月制造业采购经理人指数由12月修正后的52.0增至52.8。经济学家预期为51.7。指数值高于50.0表明制造业在扩张，低于50.0则表明该行业在收缩。采购经理人指数的增长符合英国工业协会（CBI）的另一份调查。该数据增强了认为英央行（BOE）将在第一季度再次加息的观点，经济学家和市场均预期货币政策委员会将至少再加息一次，将基准利率上调至5.50%。
英国央行副总裁吉弗(John Gieve)日前称，对冲基金数量和规模的快速增长本身不构成金融稳定的风险。吉弗在其对英国下议院财政委员会(Treasury Committee)的陈述中称，风险的传播实际上是一个积极的因素，因为这可以使位于这种体制中心的主要参与者卸掉一部分风险，而对冲基金在这个过程中起到了一定的作用。吉弗说，金融衍生品市场的成长以及快速发展构成了某种程度的风险，因为没有参与者能够摸清它的未来走势，但是对冲基金在该市场上参与程度的提高本身不构成金融稳定的风险。媒体曾多次问及吉弗，询问他是否将对冲基金列入他所认为的构成金融稳定的10大风险因素之内，吉弗也多次否认将对冲基金看作是金融稳定的风险。他在该次陈述中建议英国当局坚持其对对冲基金的宽松监管政策。此前德国已经率先呼吁对对冲基金加强管制，而英国迄今为止尚未对此采取更加严厉的监管措施。
英国债务管理局(Debt Management Office)1日表示，从2007年4月起的新财年里，其总的融资需求将在640亿英镑左右。其补充道，该需求额的大部分将通过发行金边债券获得。英国债务管理局的融资计划书(Financing Remit)将与07年预算报告一同发布。后者发布的日期目前还未公布。英国债务管理局称，与投资者和做市商会晤之后，他们发现，市场对新增金边债券的最佳期限看法不一，而且，市场参与者希望金边债券拍卖越少越好，而不是越多越好。一些投资者还要求发行新一期的40年期金边债券。英国债务管理局称，市场参与者希望其下一财年能够发行更多长期金边债券（既有传统型又有指数关联型），因为这两种国债目前供给不足。此外，市场参与者还认为，由于市场需求强劲，指数关联金边债的比重至少应该与06财年持平。同时，市场参与者还提议减少短期金边债券的存量。大多数做市商还建议债务管理局继续增加基准5年期和10年期金边债券。市场参与者还表示欢迎于06财年引入的临时弹性制度，并建议将其保留。但他们也表示，在一个相对稳定的市场环境下，发行弹性还未得到充分检验。
英国股市周四全面上涨，同时全球股市受强劲美国经济数据提携而走强。原油类股因壳牌原油公司发布喜人业绩而大幅收高。 FTSE 100指数收盘上扬，此前美联储周三维持利率在5.25%不变，并称近期数据显示经济增长有所增强，而且美国房市出现趋稳迹象。 原油类股为大盘贡献了五分之一的涨幅，壳牌原油大幅上扬1.9%，其年度获利创下历史高点。BP公司也收高0. 7%，美国寒冷的气候提高了取暖油需求，而且原油输出国组织(OPEC)减产计划开始生效，美国原油价格持稳于近58美元水准。 FTSE 100指数收盘上扬79.1点至6,282.2点，年内至今为止涨幅超过1%。 全球各股市均得到支撑，美联储称通胀状况有所缓和，激发了市场对美联储将在今年稍晚时候降息的预期。 银行类股受到提振，汇丰控股收盘上扬0.8%，巴克莱银行攀升1.4%，Alliance & Leicester则上涨1.2%。矿业类股则扶助股市进一步上扬，基本金属和贵金属价格均大幅上扬。澳洲矿业巨擘必和必拓公司收高3%，Vedanta公司上升3.1%，英美资源集团也上涨3.2%。
汇价日高1.9735，日低1.9621，尾盘在1.9670附近整理；日升跌率0.097%，日涨跌幅0.0019，收于1.9668。
技术指标显示，汇价的短期日均线系统有呈收敛缠绕态势，汇价位于其间及30日均线（1.9597）之上附近，显示有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向，短线偏空或偏多。汇价若受压于1.9670之下则短线偏空，若站稳于1.9670之上则短线偏多，上挡压力位于1.9730、1.9790，下挡支撑位于1.9610、1.9550。1.9750与1.9600（中位1.9670）为汇价短线向多与向空的分界线。
汇价现概略位于中线、中长线向多的概率增大；有望在较宽幅震荡中寻求短中线的运行方向；短线偏空；周线若站稳于1.9590之上则周线偏多，若上破1.9670则周线向多，若下破1.9510则周线向空；日线若受压于1.9610之下则短线向空，若站稳于1.9680之上则短线偏多，若站稳于1.9750之上则短线向多，有望震荡寻求短线方向的位置。
短线分时波动分析显示，暂谨慎认定汇价已经在12月1日日高1.9846见波段高点进入短线调整，且依然不能简单排除由短线调整转为较大级别调整或大级别调整的可能。汇价在1月8日日低1.9261附近受到支撑进入反弹，可暂谨慎认定为过渡波反弹。汇价已经在1.9914见波段高点进入较大级别调整（甚或震跌波动中）的概率依然存在。汇价在1月31日低点1.9481附近受趋势支撑再次反弹，若站稳于1.9730-50之上则继续反弹的概率增大，且不排除由此再次进入震升波动的可能。若汇价在1.9730-50附近受阻回落下破短线支撑，且下破1.9480-1.9510区域支撑则进入更大级别调整甚或震跌波动的概率增大。
今日，汇价有望震荡寻求短线方向。
今日强压力1.9790，弱压力1.9730；强支撑1.9550，弱支撑1.9610。
澳元/美元
2月1日，澳元震荡整理、略跌。
澳大利亚工业集团（Australian Industry Group，AIG）和普华永道（PricewaterhouseCoopers）1日公布的数据显示，澳大利亚1月制造业表现指数月比下降1.1点至51.3，显示澳大利亚1月制造业部门增长放缓。该指数低于50表示制造业活动出现收缩。澳大利亚1月制造业活动连续第6个月扩张。澳大利亚AIG首席执行官里道特（Heather Ridout）表示，需求疲弱、干旱以及供给短缺等原因导致澳大利亚1月AIG制造业表现指数下降。里道特补充表示，澳大利亚1月新订单和出口增长大幅放缓，反映了利率上升的影响。澳大利亚央行（Reserve Bank of Australia）2006年共加息75个基点至6.25％。里道特在一份声明中表示，干旱、熟练工人和原材料短缺也对澳大利亚1月制造业活动造成不利影响。澳大利亚目前经历的干旱为有史以来最严峻的，预计农业产出下滑将使澳大利亚2005/06年经济增长下降0.5个百分点。
澳大利亚统计局公布数据显示，澳大利亚06年12月主要散粮仓储运营商谷物总库存规模月比上升7.9％至1630万公吨。其中，小麦库存上升12％至1140万吨，大麦库存几乎未变，持稳于340万吨，其他包括燕麦、黑小麦、高粱、豆类和油籽在内的库存略有下降，至140万吨。谷物库存通常会在11月和12月份主要的收割期增加。统计局于两个月前重新开始公布该数据系列，并未公布一年前数字或对这些数据置评。公布的数据中未包括地区性或小型仓储运营商，因此并不是澳大利亚整体谷物库存规模。
受前夜强劲的美国股市和乐观的本地公司业绩推动，澳大利亚股市1日反弹收高。基准S&P/ASX 200指数上涨0.7%或40.7点，收于5814.1点，刷新1月30日创下的前次纪录高位。成交额高达58亿澳元。基准S&P/ASX 200指数在1月份累计上扬1.8%，为连续第六个月上涨。在公布年度获利前攀升，力拓(Rio Tinto)等矿业类股走坚对大盘的提振作用最大。力拓涨2.2%。银行类股强劲走高，此前Adelaide Bank调高了全年收益预期，并预计利润率下降速度将放缓。
由IMF指定的国际金融界名人委员会31日提交一份报告，建议IMF将其400吨黄金变现，然后把所得用于投资，用投资收益维持日常开支（预计每年的投资收益为1.95亿美元）。但报告同时敦促IMF在出售黄金时谨慎行事，避免对黄金市场造成冲击。国际金融界名人委员会主席--J.P.Morgan Chase International的总裁安德鲁.克罗克特(Andrew Crockett)指出，维持黄金市场的良好、稳定运转是IMF义不容辞的责任。IMF目前共有3217吨黄金储备，该机构以前出售黄金的收益主要用于弥补最不发达国家拖欠的贷款。报告称，IMF通过出售40吨黄金储备可获得66亿美元的收益。报告认为，目前，IMF收入主要依靠贷款利息的方式并不恰当，应该采取一些新的投资措施。为此，报告敦促IMF更有效地管理由成员定存的约300亿美元资产。报告认为，如果将这笔财产投资于高回报的债券，每年可望获得约3亿美元的利润。由于巴西、菲律宾、乌拉圭等国提前归还了贷款，以贷款利息作为主要收入的国际货币基金组织目前面临行政经费严重不足的状态。根据该机构的估计，本财政年度其行政经费缺口达1.1亿美元。这一出售黄金的提议只是该委员会所建议一揽子筹资计划的一部分。国际金融界名人委员会是由IMF总裁拉托06年５月指定成立的。其成员包括：美联储(Fed)前主席格林斯潘(Alan Greenspan)、中国央行(People's Bank of China)行长周小川以及哈佛大学(Harvard University)捐赠收入管理机构的总裁埃尔-伊里亚(Mohamed A. El-Erian)等。IMF还有一个委员会专门为其寻找“节流”途径。IMF的总裁罗德拉托(Rodrigo de Rato)向记者表示，他个人认为上述委员会的一揽子提议合理而周到。但他随后指出，在最终实施这些建议前，他还要与IMF的董事会商议。 而考虑到这些建议需得到美国等IMF成员国的立法机构批准才能实行，因此真要实行预计也是几年以后的事了。
汇价日高0.7769，日低0.7735，尾盘在0.7740附近整理；日升跌率-0.373%，日涨跌幅-0.003，收于0.7738。
技术指标显示，汇价的短期日均线系统跌势趋缓且有3与5日均线有呈横行收敛缠绕之势，汇价位于其间偏下及30日均线（0.7825）之下，显示短中线向空的概率增大，短线偏空。汇价若受压于0.7780之下则短线偏空，下挡支撑位于0.7710、0.7680，上挡压力位于0.7800、0.7830。0.7710（中位0.7780）为汇价短线向空的分界线。
汇价现概略位于中线、中长线向多的概率增大；短中线向空的概率增大，短线偏空；周线若受压于0.7780之下则周线向空；日线若受压于0.7780之下则短线偏空，若受压于0.7710之下则短线向空，有望震荡整理的位置。
短线分时波动显示，暂谨慎认定汇价已经在12月1日日高0.7926见波段高点进入短线调整，且不排除由此进入较大级别调整或大级别调整的可能。汇价已经在0.7937附近结束反弹进入较大级别调整甚或下跌波动中的概率依然存在。汇价在0.7700附近受支撑再次进入反弹，可先暂谨慎认定现运行在C波3后的C波4整理中。市场对汇价在0.7710附近受支撑、上破0.7770、0.7800压力的可能性保持警惕（即对汇价可能并不是运行在4波整理中，而是已经进入2波反弹甚或震升波动）。同时，市场也对汇价在0.7770或0.7800附近受阻回落、下破0.7710再次进入调整或震跌波动的可能保持警惕。
今日，汇价有望震荡整理。
今日强压力0.7800，弱压力0.7770；强支撑0.7680，弱支撑0.7710。
欧元/日元
2月1日，汇价震荡整理、略升。
德国批发商和出口商协会（BGA）主席伯尔纳（Boerner）强调称，德国和日本之间的贸易流量并无多大问题，不会造成任何负面影响。据该协会称，德国2006年1月份到9月份向日本的出口额为102亿欧元，进口额则为174亿欧元。这期间德国的总出口额为6534亿欧元，总进口额则为5359亿欧元。在1月29日召开的布鲁塞尔会议上，欧盟各国财长仍对日圆兑欧元汇率的疲软表示担忧，其原因是日圆汇率的走低导致欧盟商品在日本的价格有所上升。德国经济部长格罗斯(Michael Glos)1月31日称，日圆汇率走低较美元汇率走低更令人感到担忧，特别是在汽车行业内更是如此。德国汽车工业协会（VDA）也于2月1日早些时候警告称，日圆汇率走低将对德国汽车生产商的竞争力造成损害。据德国汽车工业协会主席高特舍克（Bernd Gottschalk）称，日圆汇率的走低使得日本进口商越来越具有成本优势。目前，日本汽车制造商在德国占有第二大的市场份额，仅次于其本土制造商。对此，伯尔纳强调称，高特舍克的上述言论有所夸大，其原因在于只有美元汇率水平、利率水平和能源价格才是影响全球经济的主要因素，而这些领域内的状况均保持正常。
汇价日高157.48，日低156.56，尾盘在157.30附近整理；日升跌率0.057%，日涨跌幅0.09，收于157.29。
技术指标显示，汇价的短期日均线系统有呈横行收敛缠绕态势，汇价位于其间及30日均线（156.47）之上，显示短中线向多的概率依然较大，短线偏多或偏空。汇价若站稳于157.40之上则短线偏多，上挡压力位于157.80、158.30，下破157.40则短线偏空，下挡支撑位于156.80、156.30。157.80与157.00（中位157.40）分别为汇价短线向多与向空的分界线。
汇价现概略位于短中线、中线、中长线向多的概率增大，短线偏多或偏空；周线若站稳于155.80之上则周线偏多，若站稳于157.00之上则周线向多；日线若站稳于157.40之上则短线偏多，若站稳于157.80之上则短线向多，若下破157.00则短线向空，有望震荡寻求短线方向的位置。
短线波动分析显示，可谨慎认定汇价在153.70附近受到支撑进入强势B波反弹，在158.61已经见反弹波段高点进入调整或大级别调整或震跌波动的概率较大。同时，汇价在1月25日日低155.77进入反弹且为强势B波反弹（或震升波动）的概率也依然存在。但市场继续对周及月线技术指标顶背离及严重超买态势保持警惕，即若汇价在157.80或158.30附近受阻回落、震荡盘跌下破短线支撑则可能再次进入大级别调整甚或震跌波动中。
今日，汇价有望震荡寻求短线方向。
今日强压力158.30，弱压力157.80；强支撑156.30；弱支撑156.80。
（以上为个人观点，仅供参考；据此入市，风险自担。汇市有风险，投资请慎重。） |  |  |  |  |
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发表于 2007-2-2 15:58
