10月29日的汇评

	日元暴跌跌破眼镜 利率最低低了也降 - 朱琪 -   (10月29日) 2008年10月29日 07:42 [汇评] 昨天的外汇市场，难得一见非美货币强劲反弹，主要是亚太和欧美股市全线反弹，改善了风险偏好，为高息货币注入了持续的反弹动力，具体来分析： 1．昨天英国央行在其半年度《金融稳定报告》中强调，有必要对全球范围系统性风险管理进行彻底反思，并强烈呼吁在国际范围内实施反周期经济政策，并对对冲基金行业近来显现的风险发出警告，称信贷环境紧缩可能迫使对冲基金清算手中持有的资产，而严重依赖外部融资的新兴市场经济体同样面临风险。不过，报告的语气略显乐观，指出信贷违约掉期市场利差有所收窄,且有迹象表明长期银行间市场借贷出现小幅上升。另外，昨天英国公布的10月零售销售差值为-27，好于预期的-35，而英国布朗也呼吁拥有大量外汇储备的国家向IMF注入资金，以充实IMF的救助资本，这些消息均对英镑提供了支持。 2．昨天美国公布的10月份消费者信心指数降至38.0，创历史新低，这一数据表明美国民众对未来经济前景感到十分悲观，增强了美联储的降息预期。而已经开始的美联储为期2天的货币政策会议，目前市场预计该联储届时将降50基点，其结果将在北京时间周四凌晨宣布。由于近期全球股市全线走软、美元持续走强，目前市场对美联储届时将降息50基点的预期升温，这将利多股市，并进一步加大美元的利差劣势，从而为欧元提供了强劲的上行动力。 3．昨天日元兑美元日内暴跌500余点，创1974年以来单日最大跌幅。主要是因为七国集团可能进场干预日元强势，以及日本央行降息预期升温。据《日本经济新闻》周三报导称，日本央行正计划降息25个基点，以支持受日元升值和股市暴跌拖累的国内经济。该央行将于周五召开议息会议，届时，其可能会将市场状况和其他因素考虑在内，若果真如此，这将是日本央行自2001年3月以来首次降息。 从整体走势来看，非美货币的反弹也仅是反弹而已，暂时并不构成上升趋势，建议谨慎看待这次反弹，要利用反弹卖出非美。 欧元方面：欧元短线小幅上涨，但MACD日图显示下行方向未变，但保持于下行通道之中，建议短线在1.30附近卖出，预计今天欧元波幅在1.275-1.30之间。 日元方面：日元遭遇大幅下挫，大跌500点，跌破5日均线，指标显示上升动力减弱，建议谨慎，预计今天日元波幅在98.5-100.7之间。 英镑方面：英镑震荡向下，RSI指标已修正前期超卖，但均线系统仍呈明显下行，建议谨慎，预计今天英镑波幅在1.587-1.633之间。 澳元方面：澳元短线守住0.60整数关口，并出现强劲反弹，但仍受压于5日均线下方，建议重点关注0.663水平的突破表现，预计今天澳元波幅在0.645-0.663之间。 瑞郎方面：瑞郎维持窄幅波动，并处于5日均线下方运行，强弱指标已在50中性水平，建议谨慎投资者可在1.15附近以卖出瑞郎为主，预计今天瑞郎波幅在1.148-1.165之间。 加元方面：加元短线持稳，没有下破1.30水平，KDJ指标则在低位形成金叉，有反弹迹象出现，建议谨慎持有在1.30附近买入的加元，预计今天加元波幅在1.26-1.284之间。 [金评] 昨天现货黄金小幅走高，尤其是在全球股市反弹触发空头回头的带动下，一路大举反弹，对金价上涨有阻碍的，依旧是市场十分担心经济衰退将造成商品需求急剧下滑。同时，受金价走低及银工业需求前景疲弱影响，白银期货已跌至近3年低位。目前能提振市场信心的，仅有数据显示，全球最大的黄金上市交易基金在10月27日的黄金持有量为749.21吨，比上一交易日增加2.15吨。 从技术图形上来分析，现货黄金震荡向上，短线突破5日均线阻力，KDJ指标则出现金叉，建议短线在735美元/盎司附近买入黄金，预计今天现货黄金波幅在735-773美元/盎司之间；AU9999金短线从低位稳步反弹，已升至5日均线水平，即168元/克，建议谨慎持有在160元/克买入的黄金，预计今天AU9999金波幅在163-170元/克之间。

	Licher：USDJPY逢高做空 入场价位88.10 2008年10月29日 07:42 　　本港消息：渣打银行股价大跌逾10%。日本最大银行三菱UFJ金融集团宣布拟筹措更多资本金，日圆汇率已接近10年来的最高水平，而股市则跌至了26年所未见的低点。G7应日本政府的要求，表态会关注JPY汇率问题。但是他们可没有出台任何措施。日本周一，三菱东京UFJ和瑞穗金融的股价分别下跌15%，三井住友下跌11%。日元的狂涨终于有了一个筑底的机会。我们不认为日本政府有什么机会或者说有什么能力去力挽狂澜。日本政府当然是有可能出来干预，但是要知道当年英国政府就是这么被索大人放倒的。以日本现在的政府能力，他们不会这个冒险。 　　欧洲一片大乱。冰岛央行将关键利率从12%上调至18%。同时欧盟也准备向匈牙利提供金融援助，并且批准德国救助方案。中欧地区估计也应该乱一段了。我们不禁想起了当初索大人他们晃点前社会主义国家股市的案例。作为西南欧的也没有能够幸免，西班牙财政部副部长在公开的会议中表态，西班牙经济可能陷入衰退。 　　要说精彩的还是美国的消息： 　　美国财政部对15家地方银行注资。美国的就业市场越乱，市场中对于全球的经济衰退的担心就更大。 　　亚洲盘口时段开始，投资者的风险偏好情绪抬升。 　　今日重要变数： 　　欧洲货币会议美国2008外汇论坛会议召开 　　今日重要数据： 　　无 　　USDCAD波动有限，我们继续等待机会。 　　昨日推荐： 　　逢低抄底多USDCAD。 　　入场价位：2710，止损位置：2560，目标价位：3060。 　　点评： 　　没有合适的机会入场。市场中行情只是跌到了2810附近。 　　今日推荐： 　　逢低抄底多USDCAD。 　　入场价位：2710，止损位置：2560，目标价位：3060。 　 EURUSD受到了市场中风险偏好情绪的影响，再次有了一个上行。 　　昨日推荐： 　　逢高空EURUSD。 　　入场价位：2560，止损位置：2710，目标价位：1810。 　　点评： 　　成功入场。卡位成功。浮赢中。 　　今日推荐： 　　坚持持单。修正止损至入场位置。 　　GBPUSD向上冲击了一次，主要是受到了BP业绩的影响。不过鉴于当前的油价，我们不看好继续上行的倾向。 　　昨日推荐： 　　逢高空GBPUSD。 　　入场价位：5700，止损位置：5820，目标价位：5000。 　　点评： 　　成功入场，浮赢中。 　　今日推荐： 　　持单，修改止损至入场位置。 　　USDCHF反复冲击，目前看1500的位置吸引力还是很强大。 　　昨日推荐： 　　逢低抄底多USDCHF。 　　入场价位：1470，止损位置：1370，目标价位：1860。 　　点评： 　　没有机会入场。 　　今日推荐： 　　逢低抄底多USDCHF。 　　入场价位：1440，止损位置：1370，目标价位：1860。 　　USDJPY冲击了一次96.0高位，目前还是在测试为主。 　　昨日推荐： 　　逢高空USDJPY。 　　入场价位：96.10，止损位置：97.20，目标价位：88.10。 　　点评： 　　成功入场，浮赢中。 　　今日推荐： 　　持单，修改止损至入场位置。 　　抓总： 　　昨日推荐： 　　逢高空USDJPY。 　　入场价位：96.10，止损位置：97.20，目标价位：88.10。 　　点评： 　　成功入场，浮赢中。 　　今日推荐： 　　逢低抄底多USDCHF。 　　入场价位：1440，止损位置：1370，目标价位：1860。

	美股大涨 套息交易复苏 - 姜立钧 -   (10月29日) 要闻回顾： 8:30澳大利亚 第三季度NBA企业景气指数  -4 15:00德国11月GFK消费者信心指数  1.9 15:45法国至9月三个月新屋开工年率-8.1%     至9月三个月营建许可年率-23.3% 15:50法国第四季度工业需求指数 -19 17:00瑞士9月UBS消费者指数  1.669前值1.618 19:00英国10月CBI零售销售差值-27预期-35 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数38.0，预期52.0 美国10月谘商会消费者现况指数41.9，9月为61.1 美国10月谘商会消费者预期指数35.5，9月为61.5 美国10月里奇蒙德联储制造业指数-26，9月为-18 美国10月里奇蒙德联储制造业装船指数-24，9月为-16 美国10月里奇蒙德联储零售收入指数-18，9月为-30 美国10月里奇蒙德联储服务业收入指数-10，9月为-15 道指狂涨889.35点，或10.88%，报9，065.12点 油价下跌0.49美元，跌幅0.78%，收报62.73美元/桶。 现货金收报748.90美元/盎司，涨幅为2.21%。 欧洲央行斯马吉：大宗商品价格可能会扭转跌势再度上扬，物价稳定仍是欧洲央行重要的关注焦点 行情分析 昨天日经指数上涨459点涨幅6.41%，道琼斯指数上涨889点涨幅达10.88%改善了市场的风险情绪，套息交易及高息货币展开了强劲反弹。股市的表现再次决定了汇市的走向.昨天早间高息货币受道指下跌延续影响快速下跌，欧元也一度创出新低，但随着日经指数不断走高高息货币均企稳反弹，晚间美国数据显示，美国10月消费者信心指数降至38.0，创历史新低。增强了美联储降息的预期，引发美股全线走高。随后一份报纸报道称日本央行正在考虑降息，市场对降息的乐观情绪在午后继续上升，并进一步增强了市场对美联储在周三的货币政策会议后降息的期待，套息交易及高息货币张开剧烈反弹。英镑欧元澳元均重新走强，美日一度击穿10天均线，全天涨幅近700点，短线技术上均发出反弹信号，但我们需重点关注全球股市的表现，若股市不能真正企稳，那么对高息货币的反弹我们仍然要保持一定的谨慎。此外，对于明天早间时候的美联储利率会议还是需要重点关注，市场预期美联储会降息50个基点。笔者认为，一旦美联储将利率下调至1.0%，那么美元将成为真正意义上的低息货币，而市场对美国未来的经济前景的预期也会更加的悲观。 操作提示： 欧美：随着套息交易的活跃，欧元昨日大幅回升并收复了1.2800一线，阶段性跌势也因此得以化解，预计短线反弹还会维持并有望冲击1.3000一线。 美日：美股的大涨极大的推动了美日的回升。技术显示，美日已经出现了低位的反转，预计有望展开阶段性的涨势，预计可能会再度收复100.00整数关。 美加：美加在触及了1.3000之后大幅回落，根据整体走势来看，短线美加惯性下跌的可能性较大，如果美联储降息且油价继续维持小幅上涨的话，美加有望再度回落1.2600一线。

	风水：可考虑1.575适当介入做多英镑 2008年10月29日 09:20 　　今日操作总体较激进,稳健的朋友可适当回避 　　EUR/USD： 　　阻力支撑：今日支撑：1.26、1.27,今日阻力：1.285、1.3。 　　交易提示：欧元短线出现了背离态势，很可能出现进一步的反弹，目前的强支撑在1.26附近，目前，暂时选择观望，如果价格出现回落,可考虑在支撑部位介入反弹。 　　USD/JPY： 　　阻力支撑：今日支撑：95、96.5，今日阻力：98.5、100 　　交易提示：美元出现反弹,目前，强压力在100附近，短线,存在回落压力，目前的强支撑在96.5,操作，如果价格出现回落，可考虑在支撑附近介入。 　　GBP/USD： 　　阻力支撑：今日支撑：1.555、1.575，今日阻力：1.61、1.63。 　　交易提示：镑目前的压力在1.61,强压力在1.63,短线暂时观察,存在回落压力，强支撑在1.575附近，如果测试，可考虑适当介入做多。 　　USD/CAD： 　　阻力支撑：今日支撑：1.242、1.26，今日阻力：1.285、1.3。 　　交易提示：美元回落，短线在1.28以下，对美元不利,操作，适当考虑在1.285附近做空美元,下一不支撑在1.26附近。

	郁波：避险投机受到打击非美迎来短期反转 2008年10月29日 07:55　郁波　 在昨天的外汇市场上，日元的疯涨让很多国家不满和担忧，纷纷发表言论打击投机交易，促使避险投机迅速出逃。美国道琼斯指数上涨了将近900点，报9065.12。美元兑日元飙升700多点，报98.33.欧元兑日元也疯涨1300点，报125.94.英镑兑日元上涨1700点左右，报157.72.美元指数跌破87.00的重要支撑后迅速回落，报85.84。欧元兑美元开始在1.2350附近开始建立短期底部反转，上涨了400多点，报1.2815.英镑兑美元也是在1.5200建立底部支撑，上涨了700点，报1.6050.澳元兑美元更是在0.6000的强支撑开始缓慢爬升，上涨了500点，报0.6492.美元兑加元在1.3000遇到强压，导致大量平仓回落，下跌了将近300多点，报1.2700.今后还要继续关注市场言论，有点风吹草动，都是带来很大波幅，量能空间已经打开，未来市场会更加活跃。 技术面： EURUSD:区间1.2600-1.3100，阻力1.3000，支撑1.2700。短期量能以多为主，中期量能以空为主。 GBPUSD:区间1.5500-1.6500，阻力1.6300，支撑1.5800。短期量能以多为主，中期量能以空为主。 USDJPY:区间94.00-101.00，阻力100.00，支撑96.00。短期量能以多为主，中期量能以空为主。 USDCAD:区间1.2500-1.2900，阻力1.2850，支撑1.2550. 短期量能以空为主，中期量能以多为主。 AUDUSD:区间0.6200-0.6700，阻力0.6600，支撑0.6300. 短期量能以多为主，中期量能以空为主。

	田洪良：美元短线进入调整时期…… 2008年10月29日 08:10 　　在昨天的外汇市场上，美元二次冲高失败后大幅回落，美元指数最高上涨到87.88，最低下跌到86.44，今晨又继续下破86.00，最低到达85.77。欧元/美元昨天二次探底1.2330成功以后开始回升，最高反弹到1.2701，今晨突破1.2730后又继续扩大反弹空间，最高反弹到1.2840；英镑/美元昨天的走势稍强于欧元/美元，昨天汇价最低回调到1.5400，昨晚突破1.5780后最高反弹到1.5905，今晨又继续扩大反弹的空间，最高反弹到1.6058。英国周二公布的数据显示，英国10月CBI零售销售差值-27，预期-35。由于数据好于预期，改善投资者情绪，支持英镑低位持稳反弹。昨天美国公布的10月份消费者信心指数降至38.0，创历史新低，这一数据表明美国民众对未来经济前景感到十分悲观，增强了美联储的降息预期。 　　目前市场对美联储届时将降息50基点的预期升温，这对股市来说就是利好，并进一步加大美元与其它高息货币的利差劣势，从而为高息货币提供了强劲的上行动力。昨天美元/日元的大幅上涨，扭转了近期日元的强势，主要是因为七国集团可能进场干预日元强势，以及日本央行降息预期升温。日本央行正计划降息25个基点，这对日元来说，也是迎头一棒。日元后市如何运行，还要看日本央行的动作了。昨天美国股市大幅上涨，道琼斯指数收盘在9045.44点，收盘上涨了889.67点，刺激了市场上套息交易的热情，也激励高息货币大幅反弹，低息货币也就是去了上涨的动力，转而大幅下跌也就在情理之中了。 　　从技术上来看，美元指数在88.00整数关口前回落整理，符合技术回调的要求。短线调整正在进行之中，中线来看，美元指数仍然保持多头形态，逢美元回调到位，可以继续吸纳美元。只要美元指数不有效下破84.50，就是我们继续做多美元的时机。昨天我的客户在1.2524左右做空欧元、在1.5590左右做多英镑、在1.1630左右做多瑞郎、在92.60左右做多日元的短线收益还是很可观的。今晨我的客户在1.2598左右做多欧元、在1.5769左右做多英镑、在1.1599左右做多瑞郎、在97.64左右做空日元的目标已经到达，继续等待好的建仓机会。 今天短线以逢高做空美元为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。 　　美元指数：可以在87.10----85.70的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。 　　欧元/美元：可以在1.2920----1.2700的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。 　　英镑/美元：可以在1.6200----1.5700的区间下限买入，有效破位50个点止损。目标在区间的上限。 　　美元/瑞郎：可以在1.1650----1.1470的区间上限卖出，有效破位50个点止损，目标在区间的下限。 　　美元/日元：可以在100.00----96.20的区间下限买入，有效破位50个点止损，目标在区间的上限。

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	吉祥10月29日外汇评论:美元终于下跌 黄金连续上涨 2008年10月29日 10:18 　　昨天的外汇市场，美元走出了冲高回落大幅下跌的走势，美元指数最高冲击87.88的新高，但是立即遭受抛压，大幅下跌到85.84附近，日K线报收一根带上下影线的中阴线，显示高位压力渐渐加大，后市面临短线回调。基本面上，目前汇市投资者将注意力转向美国联邦储备委员会的利率决定.市场预计Fed将把基准利率至多下调50个基点,至1.0%.分析师们无法确定Fed减息50个基点会对美元走势产生何种影响。一方面,减息通常会导致美元资产的投资回报率下降,这可能会对美元走势产生不利影响.然而,市场可能还会将减息视为提振美国经济的必要举措,这或许会给美元以支撑。《华尔街日报》刊登标题为“美国救助计划因操盘机构难落实而卡壳”文中指出美国财政部开始收购不良贷款及其他不良资产的计划已经变得复杂化，原因是它迟迟未能聘定金融公司来负责这一7,000亿美元的计划。看到这一则消息笔者认为这只是美国当局为了转嫁，美国救市很可能再次落空，因为它们的目的或许就将达到，这一切应该得利于美元走强。受金融市场动荡加剧影响，日元兑其他货币依然强势走高，未受外汇市场干预行动的担忧影响；G7周一发布紧急声明，警告投资者不要过度推高日元。金融市场越动荡，股市疲软，市场愈发忧虑全球经济放缓的严重性，以及企业的盈利前景也变得黯淡。越来越多的投资者选择将资金汇回更安全、流动性更高的资产。 　　预计后市美元的强势还将保持。自7月15日以来，美元指数已累计上涨22%，并触及06年4月以来的最高点87.88。随着已经持续14个月的信贷危机愈演愈烈，投资者、银行乃至普通企业都在攫取美元，用以偿还以美元计价的债务。由于发达国家和新兴经济体的市场均动荡不安，投资者的避险情绪日益高涨，美元作为世界储备货币的地位得以巩固。庞大的美元需求正推动美元兑除日元外的主要货币飙升，其昔日雄风正逐渐显露。资者纷纷了结在新兴市场的资本头寸，这可能酝酿着美元更大幅度的上涨。美元资金迅速回撤以及美国银行对外国银行惜贷美元，已经造成了市场对美元的迫切需求。美元强势地位正因全球危机而得到巩固。周二美元指数在87上方一度保持坚挺，美元指数表现仍然强劲短线仍将有进一步上涨空间，但是由于上方88一带为其重要阻力位，因此对于该位置的表现将决定美指后市的走向，如能有效突破该位，美指则将获得挑战90大关的机会，但是昨天没有升破该位，所以将陷入短线调整，投资者需重点关注两天后的美联储利率决定及会后声明，这将给美元后市走向作出指引。 　　欧元/美元：欧元见底1。2327后反弹短线小幅上涨，但MACD日图显示下行方向未变，但保持于下行通道之中，建议短线在1.2850附近卖出，穿1。2900止损，目标看1。2650附近。 　　英镑/美元：英镑震荡向上，RSI指标已修正前期超卖，但均线系统仍呈明显下行，建议谨慎，现在反弹到1。60附近，建议在1。6050附近卖，穿1。6085止损，看1。5850附近。 　　美元/瑞郎：瑞郎维持窄幅波动，并处于5日均线下方运行，强弱指标已在50中性水平，建议谨慎投资者可在1.15附近以买进美元/瑞郎为主，预计今天瑞郎波幅在1.148-1.165之间。 　　美元/日元：日元遭遇大幅下挫，大跌500点，跌破5日均线，指标显示上升动力减弱，建议谨慎，建议在98。50附近卖美/日元，穿99止损，目标看96。80附近 　 国际现货黄金：昨日国际现货黄金开盘731.20美元，最高755.50美元，最低723.70美元，收盘748.90美元，上涨16.20美元，涨幅为2.25%。昨天走出震荡上行继续走高的行情，金价最高冲击755美元/盎司，日K线图显示，现货金昨日收于带上下影线的大阳线。在昨天亚洲市交易时段，现货金开盘后一度向下突破5日均线，但由于亚太股市上扬触发了空头回补，现货金随后展开反弹；欧洲市交易时段，现货金开始横盘整理，并经历了宽幅震荡；纽约市时段，由于短线获利盘的打压，现货金开始下挫，但在728美元/盎司附近逐渐企稳，随后又再度反弹，并最后收于一根阳线。 　　基本面分析，昨日美元走软，使得以美元计价的黄金显得更加便宜，也间接支持了黄金的大涨，对金价十分有利。油价小幅走稳展开反弹，提升了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。另外黄金基金SPDR Gold Shares 10月27日黄金持有量为24,087,741.15盎司，或749.21吨，较上一交易日增加68911.69盎司，或增2.15吨，也说明在加仓黄金，短期看好。 　　近两个月金价的运行显得毫无头绪，金价时而脱离美元及商品市场指引，在股市暴跌中体现出金融避险属性而上涨，使得阶段性金价与股市呈现出负相关联。但当市场避险需求减弱后，黄金的商品属性令近期金价随同商品市场一同下跌，股市的涨跌则反应着市场对大宗商品需求的强弱的预期，此时的金价又与股市呈现出正相关联运行态势。进而使得投资者对面对金价金价巨幅波动，但实难真正把握住行情，甚至不少投资者在这种市场中亏损累累而仰天长叹：问苍茫大地，谁主金价沉浮？目前来看,黄金在金融市场不稳定的情况下走低,另一个较大的原因在于前段时间的避险买盘使得各避险需求者大量买入推动黄金价格上涨,而随着金融市场危机不断深化,实体经济也出现了不同幅度的影响,实体经济恶化使得各投资者大量抛售黄金兑现成为美元,以求缓解各自困难,造成现在美元指数不断上涨的局面。 　　技术分析，由于昨日股市的大跌引发了大规模保证金追缴，因此今日股市的反弹引发了大量的空头回补，这直接推动金价大幅走强。从技术面上来看，金价已经打破10月10日以来的下行趋势线，但除5日均线以外的各条均线依然持续下探，继续给金价构成强大的压力。预计近期现货金将在720-780美元/盎司的区间内波动。 　　综合分析，黄金在探底681美元/盎司后出现反弹行情，短期在昨天冲高到757美元/盎司附近面临短线压力，预计仍将维持区间震荡行情。 　　操作建议：黄金价格昨天出现冲高回落。今天建议投资者可以保持短线逢高卖出的操作，严格风险控制，激进型投资者短线可在反弹到755美元附近卖出，有效穿760美元风险控制，短线目标看735美元附近。支持位：735 715阻力位：755 760。

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