 | |  | | 赵燕京：3月27日外汇市场技术解盘
2009年03月27日 10:28
美元/日元
3月26日，汇价震荡盘升。
日本2月企业服务价格连续第5个月出现下降，因商品价格暴跌以及经济衰退加深削弱了对企业服务的需求。日本央行(Bank of Japan)26日公布数据称，日本2月企业服务价格指数年比下降2.6%，创7年来最大年比降幅。原油价格下跌以及日圆走强正降低进口燃油的成本并推低运输服务价格。运输服务价格在企业服务价格指数中占到1/5的比重。日本两大航空公司日本航空公司(Japan Airlines Corp.)和全日空航空公司(All Nippon Airways Co.)计划于4月下调燃油附加费以反映航空油价格下跌。巴克莱资本(Barclays Capital)驻东京首席经济学家森田恭平(Kyohei Morita)表示，经济衰退加深将“向企业服务价格施加下行压力。我们预期企业服务价格指数将继续承压”。根据接受彭博资讯调查的31位经济学家作出的预测中值，日本2月扣除生鲜食品的消费者价格指数可能连续第2个月年比持平。日本政府将于北京时间3月27日早上7:30公布这一数据。
日央行4月1日将公布第一季度短观报告，预料大型制造业的信心指数将跌到30年多来最低，因全球经济不振影响出口和导致裁员。经济学家预计，第一季度短观报告的大型制造商信心指数将持续下降，从-24降至-55，是1975年来最低，当时曾重挫21点。负值代表悲观者多于乐观者。丰田和夏普等公司都预期，本会计年度会出现数10年来首见亏损。2月份出口创记录跌幅49.4%。摩根士丹利首席日本分析师Takehiro Sato表示，企业会努力避免连2度陷入赤字，很多公司会提出重振计划。该数据将于北京时间4月1日07:50公布。
日股日经指数周四收升1.8%,触及两个半月收盘高位,此前美国经济数据意外强劲,点燃市场对经济复苏的希望,索尼等出口类股随之高涨。尔必达记忆体股价大涨18%至657日圆,该公司稍早表示,将筹资460亿日圆(合4.71美元),藉此支撑财务状况,并避免违反债务约定。此外,美国一位资深参议员周三称,奥巴马政府的汽车业专责小组很可能会建议,向陷入困境的汽车企业提供更多援助。该消息亦有助于日股涨势。
亚太股市周四收盘走高，工商银行前日公布的强劲收益带动中资银行股在香港股市和中国大陆股市走高。恒生指数收盘上扬3.6%。 东京股市收于两个半月高点，股票需求将在新财政年度(始于4月份)企稳的迹象初步显现，而且市场对美国经济前景的乐观情绪进一步升温。日经225指数收盘涨156.34点，至8636.33点，涨幅1.8%。这是日经指数1月9日以来首次收于8600点上方。
包括东京证交所一部所有股票的东证指数涨8.32点，至826.81点，涨幅1%。 香港股市基准指数收盘突破14,000点关口，工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)引领中资银行类股强劲上扬。基准恒生指数涨486.87点，收报14,108.98点，涨幅3.6%，盘中一度触及14,132.09点高点。成交额总计640.5亿港元，高于周三的541.3亿港元。但交易员们称，由于投资者对企业业绩走软和经济前景的担忧挥之不去，市场可能很快将失去上涨动力。 中国股市收盘创五周多来的高点，因中国政府宣布将把上海建成国际金融中心，同时决定提高部分行业的出口退税率。上证综合指数收盘涨3.1%，至2361.70点，为2月16日以来的最高水平，当时该指数涨3.0%，至2389.39点。深证综合指数涨2.2%，至774.04点。
澳大利亚股市创出10周高点，其中原材料、金融和能源类股创造大部分涨幅，但交投清淡。基准S&P/ASX 200指数收盘涨37.3点，至3646.6点，涨幅1.0%，盘中一度升至3666.3点。 新加坡基准股指触及近两个月高点，追随前夜美国股市的涨势，但分析师们称，振荡仍将主导市场走势，投资者们应谨慎挑选股票。海峡时报指数收盘涨67.11点，至1758.79点，涨幅4%，股指在1月29日曾创下1766.72点的收盘高点。大盘364只股票上涨，117只股票下跌。成交量为16亿股，高于周三的13亿股。
泰国商业部官员表示，2月份出口额下降11.3%，低于1月份降幅，主要得益于黄金出口额高达18.6亿美元，年比增长1,148%。若不计算黄金出口，则2月份出口降幅将高达25.4%，仍然持续大幅下降。
泰国总理阿披实(Abhisit Vejjajiva)称，受政府刺激措施提振，泰国经济可能在09年第四季度实现增长。但阿披实25日晚间在Channel 9表示，泰国经济09年很难实现全年增长。他表示，全球经济危机要比预期的严重，此次危机已影响到了泰国，并拖累泰国经济状况进一步恶化。
累杠杆式外汇买卖合约引致的巨额亏损影响，昨天，中信泰富(00267.HK)公布去年净亏损高达126.6亿港元， 这是该公司首次出现全年净亏损。公司预计，2009年的经营环境仍将严峻，不过，中信泰富主席荣智健昨天表示，公司预计今年将恢复盈利，而导致公司去年净亏损126.6亿港元的严重外汇问题不会重演。去年10月，中信泰富曾披露其为了澳洲铁矿石项目进行的杠杆式外汇买卖合约导致巨额亏损，截至去年12月底，按公平值定价的亏损为146.32亿港元，如果剔除该项亏损， 中信泰富则盈利19.7亿港元，不过，公司2007年则盈利超过108亿港元。
除了外汇买卖合约巨亏，中信泰富的电力业务也出现了亏损，公司指出，煤炭价格的高涨是电厂亏损的主要原因，预计今年的电力业务比去年应有所改进。作为中国最大的特殊钢生产企业，中信泰富表示该业务去年上半年的盈利则创下历史新高，盈利21.7亿港元，不过，公司称在2009年仍需面对挑战。对于公司在澳大利亚投资的磁铁矿项目，则预计于2010年开始投产，不过，目前全球全球矿产品价格处于低迷状态，并且市场对原材料的需求也较疲弱，因此公司实际上已经将澳大利亚西部铁矿石项目开工的时间向后推迟了一年。此外，中信泰富的地产项目也依然盈利，公司在大陆的地产项目盈利5.85亿港元，香港业务盈利2.09亿港元。荣智健昨天，尽管中信泰富在2008年蒙受巨大损失，但公司仍未计划出售资产。“2009年的经营环境是严峻的， 并会影响到全年的业绩，由于未来几年需要偿还将要到期的债务，集团仍有融资需要，考虑到目前的市场情况，这项工作会尽快展开。”
美国国际贸易委员会(ITC)周四裁定，支持对原产于中国的某些钢制螺杆产品征收反倾销税。该委员会6位委员一致投了赞成票，为美国商务部对进口中国钢制螺杆征收反倾销税铺平了道路。美商务部认为，进口中国钢制螺杆的售价低于合理价值。美商务部上个月针对中国钢制螺杆制定的反倾销税税率为55.16%至206%。
太平洋投资管理公司(PIMCO)亚洲首席执行官Brian Baker周四表示，美联储需要将其资产负债表规模增加1倍至高达6万亿美元，才能取代美国被摧毁的财富。Brian Baker表示，随着金融危机席卷全球市场，美联储资产负债表的负债规模到今年晚些时候将会上升到5万亿至6万亿美元之间。他表示，现在美联储已经花费了大约3万亿美元，但还必须出台进一步刺激政策。Baker指出，发达国家市场的利率政策已经非常低，预计发达市场短期利率接近零利率将持续几年。美联储公布的数据显示，为使休眠的信贷市场恢复，到3月中旬，该行采取的积极非常规政策措施已将资产负债表规模推升至2万亿美元以上。
亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周四表示，1个月经济数据的改善并不构成经济复苏，预计美国经济衰退将持续数月。最新数据显示，美国耐用品订单7个月来首次出现上升，同时新屋销售也出现反弹。但洛克哈特称，多数经济数据依然疲弱，预计美国经济衰退将持续，至少持续数月时间。他还表示，对超级储备货币进行讨论是完全适当的，但他同时表示，赞成财长关于美元将依然是主要储备货币的观点。美国财长盖特纳周三表示，对扩大国际货币基金组织特别提款权计划的范围持开放态度，但随后强调，美元还将长期发挥主要世界货币作用且美国政府将努力确保这一点，洛克哈特指出，美国出口贸易今年难以刺激经济反弹。他称，贸易的萎缩程度超出他的预期。
美国财长盖特纳(Timothy Geithner)周三表示，需要对金融系统监管进行全面改革，制定大规模的新"游戏 规则"，来确保金融系统受到足够严格的监管，不再会对整体经济构成威胁。盖特纳今日在众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)作证，他在事先准备好的陈述稿中表示，过去一年半几家大型金融公司的倒闭显示，只重视公司利润率是行不通的，全面改革整个监管机 制，设立一个独立的监管机构对金融机构，支付和结算系统进行监管是非常必要的。他指出，新规则必须更为简单，实施更加有效，并最终创建一个更加稳定的系统，该系统能适应金融市场的变化，并能随着市场的变化不断发展完善。
根据盖特纳事先准备好的证词，他表示，整个金融体系需要采用具有公开性、透明度、表述通俗易懂的更加严格的标准。他指出，需要对面向消费者和投资者出售的所有金融产品采取严格的统一监管，需要坚决执行监管规定，以确保让那些亵渎公众信任的人或机构承担全部责任。根据财政部周四公布的关于改革美国金融监管体系的计划，奥巴马政府将努力填补监管漏洞，以更好地防止对金融系统的冲击，加强对消费者和投资者的保护，改善国际合作，并将更多、更复杂的金融产品置于联 邦政府的监管之下。盖特纳还表示："美国政府正在起草一项计划，旨在加强对消费者及投资者的监管，同时也在制定一项新动议，以解决在监管不力情况下出现的审慎监管、避税天堂及洗钱问题。" 他同时指出，需要一个独立实体来监管金融系统面临的风险。除了对具有系统重要性的公司进行监管之外，该实体还应有权监督对系统至关重要的支付及结算体系。 盖特纳表示，联邦政府对信贷违约掉期(CDS)及其他场外交易衍生工具的监管支离破碎。此外，盖特纳表示，所有旗下管理的资产规模超过特定标准的对冲基金顾问都必须到美国证券交易委员会(SEC)注册。
美国3月14日当周道琼斯/三菱东京UFJ银行(Dow Jones-Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ)商业景气指数在前一周出现上升后再度回落，该指数下降0.9%，3月7日当周修正后为上升0.7%，初步数据为上升0.5%。3月14日当周的移动平滑指数下降0.1%，3月7日当周修正后为下降0.3%，初步数据为下降0.2%。该指数是一个由10个分类指数组成的加权指数，是衡量美国整体经济活动的同步指标。3月14日当周10个分类指标中有6个下降，4个上升。下降的分类指数中，汽车产量指数下降14.4%，钢铁产量指数下降4.8%。上升的分类指数中，票房收入指数上升1.8%，抵押贷款活动指数上升1.5%。而连锁店销售额指数下降0.3%。3月14日当周道琼斯/三菱东京UFJ银行生产趋势指数下降1.4%，3月7日当周为上升1.1%。
美国劳工部(Labor Department)26日在每周报告中公布，截至3月21日当周首次申请失业救济人数增加8,000人，至652,000人，略低于华尔街经济学家们此前预计的增加9,000人。美国3月21日当周首次申请失业救济人数上升，同时申请失业救济的总人数一举达到逾550万人的创纪录水平，表明就业岗位正在快速流失。首次申请失业救济人数的四周平均值减少1,000人，至649,000人，为10周以来的首次下滑，但仍接近25年高位。
美国商务部26日表示，美国08年第四季度经济疲弱，为26年来的最大降幅，而企业利润则损失了逾1/4。第四季度GDP年率下降6.3%，经济学家预期为下降6.6%。存货清算是GDP修正的原因之一。好于预期的GDP仍是1982年第一季度以来最差表现。经济学家预期09年第一季度会和08年第四季度一样糟糕。第四季度企业税后利润下降，季降28.4%年降36.3%至9312亿美元，第三季度税后利润季降3.2%。下降的利润已引发了大规模裁员。美国2月非农就业人数减少65.1万人。
全球经济的疲弱伤及美国的出口，第四季度出口下降23.6%，进口下降17.5%，贸易对GDP的贡献率为-0.15%。第三季度出口上升3%，进口下降3.5%。第四季商业支出下降21.7%，建筑投资下降9.4%，设备和软件投资下降28.1%。库存减少258亿美元。第四季实际最终国内产品销售下降6.2%。消费者开支下降4.3%，对GDP的贡献率为-2.99%。第四季服务开支上升1.5%，耐用品销售下降22.1%，非耐用品销售下降9.4%。住宅类固定投资下降22.8%，政府开支上升7%，州和地方政府开支下降2%。第四季个人消费物价指数下降4.9%，核心物价指数上升0.9%。国内总购买物价指数下降3.9%，连锁加权GDP物价指数上升0.5%。
堪萨斯联邦储备银行26日公布的数据显示，3月份该行辖区的制造业活动萎缩步伐放缓，预期较2月份时略有改观。3月份生产指数升至-21，2月份为-24。与上年同期相比的生产指数持平于-62。涵盖今后6个月的生产预期指数升至-13，2月份时为-30。指数低于零则表明制造业萎缩，并反映萎缩的程度。3月份制造业发货指数小幅升至-15，2月份为-20；但与上年同期相比的3月份制造业发货指数降至-63，2月份为-60。3月份就业指数降至历史低点-41，2月份为-40；与上年同期相比的3月份就业指数大幅降至-64，2月份为-53。价格指数喜忧参半。3月份支付价格指数降至-29，2月份为-27；制成品价格指数小幅反弹至-15，2月份为-17。与上年同期相比的支付价格指数为-12，2月份为-4；制成品价格指数降至1，2月份为8。
美国总统奥巴马(Barack Obama)周四表示，美国必须保护其汽车业，他将在未来几天内发表有关汽车业的声明。奥巴马称："人人都将意识到，美国汽车业当前的经济模式不可持续。"他称："我们预计汽车制造商将与我们展开合作以完成重组，我们将为他们提供一些帮助。"他表示，如果汽车制造商不愿进行必要的重组，"那么我们将不会拿纳税人的资金去打水漂。"奥巴马还指出，本次经济衰退中的失业人数可能将进一步上升。他补充道："今年很多时候美国经济将依旧处于困难时期。"
美联储(U.S. Federal Reserve)26日公布每周货币供应报告显示，经季节性调整后，美国3月16日当周M1货币供应量减少115亿美元至1.566万亿美元，M2货币供应量增加333亿美元至8.376万亿美元。以上货币供应数据均为3月16日当周初步预估值，仍将有待修正。
美国股市周四收高，其中纳指重返去年收盘位之上，主要原因为今日公布的经济数据优于预期，令投资者关于经济最糟糕时期已过去的看法得到进一步巩固。百思买(Best Buy)大涨12.6%，之前该公司公布的业绩和盈利前景超过市场预期，这进一步增强了市场对消费者需求上升的乐观情绪，并带动零售股走高，其中沃尔玛(Wal-Mart Stores)上涨逾2%，报52.76美元，是对 道指贡献最大的个股，标普零售股指数则上扬4.4%。美国商务部周四公布报告称，2008年第四季度美国经济疲软程度超过此前的预估值，经济降幅创26年之最，而企业利润下滑了超过1/4。数据显示，去年10至12月份，美国国内生产总值(GDP)终值年化季率下降6.3%。
美国劳工部周四报告，美国截至3月21日当周初请失业金人数增加8000人，至65.2万人。此前接受媒体调查的经济学家预期为增加9,000人。今年以来表现最差的两个板块，房屋建筑股和银行股今日均有所上扬。道琼斯房屋建筑股指数劲扬7.0%，其中Toll Brothers大涨4.3%，报19.96美元，D.R. Horton跳涨8.7%，报10.93美元。资源股尾随大宗商品价格走高，其中钢铁商Nucor上涨逾5%，报41.09美元，美国钢铁公司(U.S. Steel Corp)上扬5.4%，报24.74美元。科技股中，苹果公司(Apple)上扬3.2%，报109.87美元，Research In Motion涨4.9%，报45.04美元，之前高盛(Goldman Sachs)维持对该股的"买入"评级不变，并称预计该公司第四季度盈利符合市场预期；半导体指数攀升6%。收盘，道指大涨174.75点，或2.25%，报7,924.56点；标普500指数攀升18.98点，或2.33%，报832.86点；纳指劲扬58.05点，或3.8%，报1,587.00点。
NYMEX原油期货周四收高，盘中创下1月份以来新高。经过小幅调整之后，原油重拾涨势，并且在收复5日均线之后一举创下1月初以来新高，这在很大程度上提升了投资者信心，也会后市进一步上扬打下了基础。油价盘中最高触及54.66美元/桶，最低下探至52.76美元/桶，上涨1.57美元，涨幅2.98%，收报54.34美元/桶。
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四收高,选择权到期引发大量买盘,市场交投旺盛,受美国政府救助汽车企业将提振汽车催化器需求的乐观情绪推动,铂金类金属价格大涨。COMEX-4月期金收高4.20美元,结算价报每盎司940.00美元,日内交投区间在932.00-946.60美元。以石油为首的商品价格上扬推动金价小幅走高。美国原油期价周四攀升2.5%,至每桶54美元之上。
"因4月期金选择权周四到期,市场走势震荡,"FC Stone commodities的交易员George Nickas表示。汇丰银行首席商品分析师James Steel表示,期金价格对外汇市场走势仍很敏感,昨日,美国财政盖特纳的讲话导致外汇市场出现大幅震荡。American Precious Metals Advisors的董事总经理Jeffrey Nichols表示,短期来看,对价格敏感的碎金流动以及缺乏珠宝加工需求可能使金价涨幅受限。全球最大的黄金交易基金SPDR Gold TrustGLD表示,截至3月25日,黄金持有量保持在创纪录的1,124.99吨不变。COMEX预估成交量为181,608口,选择权成交量为15,807口。截至3月26日,COMEX未平仓合约增加3,028口,至390,205口。1900GMT,现货金报每盎司938.05美元,较周三尾盘升0.5%。
伦敦金午后定盘价为938.25美元。5月白银期货收高18.30美分,或1.4%,报每盎司13.620美元,跟随油价和工业金属涨势反弹。今日交易区间为13.400-13.745美元,COMEX预估成交量为10,967口。现货白银报每盎司13.58美元,较周三收盘升0.8%。4月铂金期货收高26.80美元,或2.4%,报每盎司1,149.50美元,盘中触及1,167.40美元的六个月高点。现货铂金报每盎司1,141.00美元,较周三收盘升1.9%。美国一资深参议员今日表示,奥巴马政府特别任务小组可能建议向汽车行业提供更多的救助。铂金类金属价格受市场乐观情绪提振上涨。6月钯金期货收高12.25美元,或5.8%,报每盎司224.00美元,盘中触及11月6日以来的高点229.90美元。现货钯金报每盎司220.50美元,较周三尾盘升5.8%。
汇价日高98.86，日低97.43，尾盘在98.80附近整理；日升跌率1.20%，日涨跌幅1.17，收于98.83。
技术指标显示，汇价的短期日均线系统与30日均线有摆脱缠绕再呈金叉态势，汇价位于其上及30日均线(96.83)之上，显示短中线向多的概率增大、不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能，短线向多或偏多。汇价若站稳于98.80之上则短线向多，下挡支撑位于98.10、97.30，上挡压力位于99.50、100.30；95.90与98.80(中位97.30)分别为汇价短线向空与向多的分界线。
汇价现概略位于中长线向空的概率增大，中线向多的概率增大、不排除在较宽幅震荡中寻求中线运行方向的可能；短中线向多的概率增大、不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能，短线向多或偏多；周线若受压于90.70之下则周线向空，若受压于94.40之下则周线偏空，上破98.20则周线向多，下挡周线支撑位于98.00，上挡周线压力位于100.00；日线若下破95.90则短线向空，受压于97.30之下则短线偏空，上破98.80则短线向多，有望震荡整理或震荡盘升测试压力的位置。
短线波动分析显示，暂认定汇价已经在12月17日日低87.12附近进入具有延伸波结构的4波反弹或较大级别反弹的概率增大，现暂认定进入稍大级别震荡整理中，且不排除已经(或即将)在3月19日日低93.55附近结束震荡整理、再次进入震升波动的可能。市场对汇价在短线支撑附近获得支撑持续震升、进入较大级别波段反弹的可能性保持警惕，对汇价盘升受阻回落进入短线震荡整理且由此进入较大级别震荡整理的可能性也保持警惕。
今日，汇价有望震荡整理或震荡盘升测试压力。
今日强压力100.30，弱压力99.50；强支撑97.30，弱支撑98.10。 |  |  |  |  |
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发表于 2009-3-27 12:26
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