 | |  | | 5月7日外汇市场美元兑日元技术解盘 - 赵燕京 (5月7日)
09-05-07 11:01
美元/日元
5月6日,汇价震荡盘跌。
日本央行(Bank of Japan)一项调查显示,产品库存持续增加的趋势正在放缓,且将从09年下半年开始对日本经济产生积极影响,推动日本2010财年(截至2011年3月)实现1.2%的经济增长。日本央行预计2009财年国内生产总值(GDP)将下降3.1%。虽然国内库存水平在08年第四季度持续上升,但预计09年前三个月已趋于稳定或略有下降。央行认为相关的生产调整已经结束,且将开始推动经济增长。同样,海外市场库存也正趋于正常化,这可能将带动日本出口,从而促进经济增长。虽然库存变化通常不会对GDP产生重大影响,但央行认为,鉴于当前经济活动易出现波动,其影响可能会加大。
亚洲股市周三收盘多数走高,该地区银行乐观的收益报告所产生的积极影响抵销了美国的银行压力测试结果公布前市场的紧张情绪。香港股市收涨2.5%。香港股市收盘连续第五个交易日走高,并创下7个月高点。汇丰(HSBC)等金融类股走强,受该行业的业绩有望好转提振。恒生指数收盘涨404.49点,至16,834.57点,涨幅2.5%,脱离了前市触及的盘中低位16,268.03点。该指数创下了去年10月3日收报17,682点以来的最高收盘点位。成交额扩大至804亿港元,为1月7日以来最高水平,因为在经济有望持续复苏的推动下,市场交投需求仍显强劲;周二成交额为777.9亿港元。中国股市走高,基准指数收盘创出9个月高位,乳业类股领涨,主要受政府将推出该行业刺激措施的预期推动。上证综合指数收盘涨1.0%,至2592.52点,为去年8月8日收于2605.72点以来的最高水平。深证综合指数涨1.9%,至883.48点。澳大利亚股市小幅走低,受获利回吐打击,市场对定于周四公布的美国银行业压力测试结果的担忧重燃。基准S&P/ASX 200指数收盘跌23.3点,至3867.1点,跌幅0.6%,盘中最低跌至3851.9点。新加坡股市收盘连续第五个交易日走高,因当地银行好于预期的业绩提振了市场的整体人气。基准海峡时报指数收于7个月新高2179.03点,涨104.68点,涨幅5.0%。东京股市适逢假日休市。
马来西亚央行行长泽提(Zeti Akthar Aziz)6日表示,目前2%的基准利率是恰当的,而且利率过低并无积极意义。泽提还表示,预计马来西亚国内经济09年上半年将出现萎缩,不过,受670亿马来西亚林吉特的经济刺激方案影响,下半年经济会有所复苏。根据马来西亚官方预计,2009年该国经济将萎缩1%至增长1%。
世界银行(World Bank)贸易经济学家Bernard Hoekman周三表示,由全球金融危机引发的世界贸易下滑似乎正在触底,但要恢复到危机发生前的水平还需数年时间。他称,全球供应链整合的本质对贸易保护主义构成了约束,而且迄今为止,绝大多数已实施的保护主义措施都是针对传统受保护产业。
国际货币基金组织(IMF)西半球部门主管埃萨吉雷(Nicolas Eyzaguirre)表示,一旦市场开始考虑美国经济复苏速度慢于预期的可能性,美元将随之走弱。埃萨吉雷表示,不仅美元兑日圆与欧元走弱,美元兑部分拉美货币也可能走弱。埃萨吉雷向记者表示,历史证明,每当既出现宏观经济危机又出现金融危机的时候,经济复苏的速度将较慢,所以他们认为美国经济将不会快速复苏。若市场开始吸纳这一事实,则可能对美元造成下跌压力。IMF在4月公布了全球与各地区的经济预期,其中美国经济2009年预计萎缩2.8%并且2010年将不会增长。埃萨吉雷表示,一旦发达国家经济恢复,商品价格将可能再次上涨,将扭转拉丁美洲货币的部分贬值趋势。但是汇率变动将大部分取决于拉美各国的出口商品。因金属与石油的价格水平并不是很低,出口此类商品的货币“可能被有所低估,但幅度不大。”总体来说,相对发达国家以及拉丁美洲过去经历的经济危机,该地区此次经济衰退“更加温和并且期限更短”。IMF预计拉丁美洲与加勒比海地区2009年经济将萎缩1.5%,此后2010年将反弹1.6%。埃萨吉雷表示,首先在墨西哥爆发的A(H1N1)型流感影响了贸易流量,但对于该地区经济恢复的威胁程度尚不清楚。与此同时,埃萨吉雷还表示,IMF对拉美的金融援助已提振了投资者信心。
美国联邦储蓄保险公司(FDIC)主席贝尔(Sheila Bair)为出席周三参院金融委员会准备的证词中指出,除设立针对最大型金融机构的监管机构外,美国还需有监督金融体系威胁的监管委员会。贝尔指出,美联储(FED)应是监督在经济体系中占重要地位的企业的理想单位。但她认为,应集合美国财政部、FDIC、美国证券交易委员会(SEC)和美联储的委员会,监督整体系统风险。贝尔在证词中还指出:"应该划分对系统性重要金融企业的直接监督,和对美国金融体系可能构成系统风险的发展中风险之宏观审慎监督。"
美联储理事耶伦(Janet Yellen)5日表示,通过美国政府的问题资产救助计划(简称TARP)发放的所有贷款都是安全的。耶伦表示,政府只向安全的银行发放贷款;这些贷款是足够安全的;美联储的贷款从来没有损失过一分钱;政府采取了很多措施,预计不会因贷款而发生损失。耶伦表示,支持正待美国国会(Congress)审议通过的旨在改革和加强金融行业监管的法案,具体包括提高资本和流动性标准。耶伦认为经济衰退即将结束,虽然经济复苏之路将会是漫长的。
美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,最近一周的美国房屋抵押贷款申请数量上升,尽管抵押贷款利率跳涨至3月中以来的最高位。购房贷款需求远远超过再融资需求,这种增长或许可以帮助了解美国房屋市场今年春天的状况。春季通常是美国购房高峰季节。数据显示,截至5月1日当周,季调后抵押贷款申请指数上升2.0%,报979.7。该指数涵盖了购房贷款和再融资贷款。数据显示,30年期抵押贷款平均利率上涨0.17个百分点至4.79%,此前一周报4.62%,接近于在3月27日止当周触及的4.61%的纪录低点。该指数是自3月13日当周触及4.89%以来的最高水平,但仍远低于一年前的5.91%。数据显示,季调后购房贷款指数上升5.0%,报264.3,但仍低于上年同期的381.3。季调后再融资申请指数上升1.2%,报5,169.3。再融资申请占总申请的比例从前一周的75.3%降至74.4%。可调节利率(ARM)抵押贷款比例从前一周的4.45%升至4.57%。一年期ARM利率从6.23%升至6.36%。ZipRealty区域负责人Jason Braford周二表示,尽管上周了利率上升,但出于低位的抵押贷款利率已经对购买活动产生了明显的影响。利率和房价均十分具有吸引力。
就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas周三公布的报告显示,美国企业4月计划裁员人数连续第三个月下降,降至去年10月以来最低。美国企业4月公布的计划裁员人数下降12%至132,590人,3月为150,411人。4月计划裁员人数为去年10月宣布裁员112,884人以来最低,但较2008年4月宣布裁员人数90,015人仍高出47%。报告显示,汽车业4月宣布进一步裁员24,172,过去4个月裁员总数达到101,036;政府和非盈利行业裁员27,624,工业生产行业裁员18,636。Challenger的首席执行官John A. Challenger表示,“裁员人数仍处在衰退期水平,但裁员人数正在下降的事实当然是鼓舞人心的,或许暗示着雇主对未来企业状况的信心开始小幅上升。”
花旗集团日前表示,接受压力测试的银行可能总计需要增资750亿美元,其中美国银行需要筹集的资金额最大,料为330亿美元。花旗估计,美银、CAPITAL ONE、FIFTH THIRD、KEYCORP、PNC、REGIONS、SUNTRUST、USBANCORP、富国银行可能都需要融资;BB&T CORP或许也需融资,但其可通过削减股利来弥补资金缺口。花旗称,经过压力测试,高盛、摩根士丹利、摩根大通、道富银行看来拥有充足的资本金。花旗称,纽约梅隆银行、高盛和道富银行看来在压力测试中表现最佳,它们的估值仍具有吸引力。
美国白宫发言人吉布斯(Robert Gibbs)周三表示,在银行压力测试结果公布前,政府不会对可能的金融机构管理层更换发表评论。吉布斯称,政府此前已权衡过这一事务。他称:"我们先要看一看这些个别测试能带给我们什么信息。"
美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长斯登周三表示,降低金融机构发展成'大到不容倒闭'风险的关键在于,应使债权人相信:当一家大型金融机构破产时,债权人将不会得到美国政府的保护。他表示,应打消大型综合性金融机构获取资金进行过度冒险的积极性。斯登表示,如若不然,债权人将继续向此类机构的冒险活动提供优惠、过量的资金,同时无法提供有效的市场约束。
美国股市周三收高,主要原因为此前私人机构公布的失业数据预示就业形势可能正在缓和,且市场已获悉的银行压力测试结果显示多数银行的状况好于预期。美国就业服务机构ADP周三公布,美国4月ADP就业人数减少49.1万,预期为减少64.5万。这提振了市场对周五美国非农数据的乐观情绪。美国政府即将于周四正式公布银行业压力测试结果,据一位熟悉压力测试结果的人士称,在这19家银行中,约有10家需要进一步筹资。华尔街日报(Wall Street Journal)报道称,根据压力测试结果,摩根大通(JPMorgan Chase)不需要进一步筹资,而其它渠道的消息则显示,花旗集团(Citigroup)等银行的资金短缺状况比预期要好。受此消息刺激,银行股大幅上扬,其中花旗集团跳涨16%,报3.86美元,美国银行(Bank of America)飙升17.07%,报12.69美元,摩根大通劲扬7%,报37.22美元,KBW银行股指数收高11.5%,标普金融股指数攀升8.1%。由于美国原油期货价格触及去年11月中旬以来的新高,能源股全线收涨,其中埃克森美孚(ExxonMobil)上扬1.4%,报68.58美元,雪佛龙(Chevron)则收高3.6%,报68.11美元。收盘,道指收高101.63点,或1.21%,报8,512.28点;标普500指数大涨15.73点,或1.74%,报919.53点;纳指上扬4.98点,或0.28%,报1,759.10点。
NYMEX原油期货周三收高,盘中刷新5个月高点。欧美分别公布好于预期的经济数据,两地股市也全线大涨,受此提振,原油延续前几个交易日的升势进一步大涨,并且突破昨日高点,创下逾5个月新高。有分析师表示,若油价后市能守稳涨幅,将为下一轮上扬打下坚实基础。油价盘中最高触及56.47美元/桶,为去年11月14日收报57.04美元以来最高收盘价,最低下探至53.57美元/桶,上涨2.50美元,涨幅4.64%,收报56.34美元/桶。
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三连续第三个交易日收高,因美国即将公布银行压力测试结果,金融市场的不确定性挥之不去,提振黄金的避险吸引力。COMEX-6月期金收高6.70美元,结算价报每盎司911.00美元,日内交投区间在895.40-913.50美元。不安的投资者将资金投入金市,为周四公布19间主要美国银行压力测试结果之前作避险投资,汇丰控股首席商品分析师James Steel说。消息人士称,在政府测试结果,监管者已通知美国银行需要筹资340亿美元以抵御经济深度下滑,花旗集团可能需要筹措50亿美元资本。期金没有理会股市上涨,美股由银行股领升。标准普尔500指数一度升1.5%。在1700 GMT,COMEX预估成交量为71,900口。截止5月5日,COMEX期金未平仓合约增加7,101口,至341,461口。在1821GMT,现货金报每盎司909.85美元,较之前交易日收盘升0.7%。伦敦金午后定盘价为910.00美元。7月白银期货收高29.00美分或2.2%,报每盎司13.710美元,今日交易区间为13.270-13.835美元。现货白银收升2.7%,报13.70美元。7月铂金期货收高5.20美元,报每盎司1,143.10美元。现货铂金报每盎司1,135.00美元,较上一交易日尾盘涨0.8%。6月钯金期货上扬5.15美元,或2.3%,报每盎司228.05美元。现货钯金报每盎司226.50美元,较上一交易日收盘价升3.7%。
加拿大4月Ivey采购经理人指数大幅升至53.7,3月为43.2。此前接受调查的经济学家预计该指数4月份为42.0。数据高于50,表明行业活动扩张,反之则是萎缩。加拿大Ivey采购经理人指数是由加拿大采购经理人协会(Purchasing Management Association of Canada)和 Richard Ivey商业学院共同编制,反映了以美元计价的采购金额的变化。该指数的数据来源取自175位加拿大境内的采购经理人,其范围包括制造业和 非制造业,并且不受季节性因素调整。数据显示,加拿大4月Ivey采购经理人就业指数为43.8,3月为46.0;物价指数为54.7,3月也为54.7;库存指数为42.6,3月为50.8;供应商交付指数为46.1,3月为48.4。
汇价日高99.06,日低97.97,尾盘在98.30附近整理;日升跌率-0.57%,日涨跌幅-0.58,收于98.29。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈收敛集聚缠绕态势,汇价位于其间及30日均线(98.79)处附近,显示短中线多空暂难以分辨、不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能,短线偏多。汇价若站稳于98.00之上则短线偏多,下挡支撑位于97.70、97.00,上挡压力位于98.90、99.60;97.00与99.00(中位98.00)分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价位于30周均线(95.18)之上,显示中线向多的概率增大、但不排除在宽幅震荡中寻求中线方向的可能;若受压于97.10之下则周线向空,若受压于98.40之下则周线偏空,上破99.80则周线向多,下挡周线支撑位于98.00、97.00,上挡周线压力位于100.00;97.10与99.80(中位98.40)分别为周线指标向空与向多的分界线。
汇价现概略位于中长线向空的概率增大;中线向多的概率增大、但不排除在较宽幅震荡中寻求中线运行方向的可能;短中线多空暂难以分辨、不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能,短线偏多;周线若受压于97.10之下则周线向空,若受压于98.40之下则周线偏空,上破99.80则周线向多;日线若下破97.00则短线向空,受压于98.00之下则短线偏空,上破99.00则短线向多,有望震荡整理的位置。
短线波动分析显示,暂认定汇价已经在12月17日日低87.12附近进入具有延伸波结构的4波反弹或较大级别反弹的概率增大;且汇价自2月20日日低92.51以来至今有呈收敛三角形态态势,若果真如此则汇价自波段低点4月28日日低95.62以来已经进入该形态的5波震升中的概率存在。市场对汇价在短线支撑附近获得支撑持续震升的可能性保持警惕,对汇价盘升受阻回落进入短线震荡整理或较大级别震荡整理的可能性保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力99.60,弱压力98.90;强支撑97.00,弱支撑97.70。 |  |  |  |  |
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