 | |  | | 本帖最后由 willieloke 于 2009-5-29 15:43 编辑
赵燕京:5月29日外汇市场技术解盘
2009年05月29日 11:44
美元/日元
5月28日,汇价震荡盘升。
就业前景恶化、薪资减少削弱客流,两个因素联袂打压日本4月零售销售。据日本经济产业省28日公布的数据,4月零售销售第八个月下降。报告显示,4月零售销售继3月减少3.9%之后,年率下滑2.9%。经济学家之前对4月的预测值为下降3.3%。战后最严重的经济衰退“魔掌”正伸向家庭,而家计支出构成了日本经济一半以上的贡献率。巴克莱资本日本首席经济学家Kyohei Morita表示,只要丰田、松下等日本企业继续裁员节流,日本经济将很难恢复持续增长。他说:“缺乏较强的内需,日本经济将依然脆弱。”
4月零售销售月率则攀升了0.6%,也是八个月中首次增加。大型零售商销售则同比下滑了6.7%。日本最大的百货商店Isetan Mitsukoshi Holdings预测,本财年盈利下降90%。日本百货商店协会上周表示,4月,因为家庭越来越担心他们的工作和收入,百货商店销售减少了11.3%。如果政府没有执经济刺激措施,为每位居民发放1.2万日元,那么,销售情况可能更糟。麻生太郎政府还减少公路收费,并于5月15日开始向购买环保产品的用户提供贷款。
东京股市周四收盘小幅走高,日圆走软提振出口商类股,同时美国通用汽车公司(GM)面临破产威胁也带动了汽车相关类股,从而抵消了金融类股走低的影响。日经225指数收盘涨12.62点,至9451.39点,涨幅0.1%。包括东京证交所一部所有股票的东证指数涨2.74点,至895.59点,涨幅0.3%。 大阪证交所六月日经指数期货收盘涨20点,至9450点,涨幅0.2%。
亚太股市周四涨跌互见。美国股市前夜下跌产生一定不利影响,但日圆走软为东京股市提供了支撑。东京股市收盘小幅走高,日圆走软提振出口商类股,同时美国通用汽车公司(GM)面临破产威胁也带动了汽车相关类股,从而抵消了金融类股走低的影响。日经225指数收盘涨12.62点,至9451.39点,涨幅0.1%。包括东京证交所一部所有股票的东证指数涨2.74点,至895.59点,涨幅0.3%。 大阪证交所六月日经指数期货收盘涨20点,至9450点,涨幅0.2%。 澳大利亚股市回吐了前两个交易日约一半的涨幅,盘中波动剧烈。美国国债收益率的大幅攀升、美国股市的重挫和持续不断的股票发行使澳大利亚股市承受压力。
基准的澳大利亚S&P/ASX 200指数收盘跌45.4点,至3755.7点,跌幅1.2%。该股指盘中最低触及3737.3点。新加坡股市收盘下跌,追随美国股市的疲软走势;中国大陆和香港股市因公共假日休市,未能给新加坡市场提供指引。基准海峡时报指数收盘跌13.11点,至2,292.97点,跌幅0.6%。共有278只股票上涨,229只股票下跌。成交量降至22.9亿股,周三为42.4亿股。中国和香港股市今日休市。
菲律宾国家统计协调委28日公布,受全球消费者需求疲软影响,菲律宾2009年第一季度国内生产总值(GDP)增长率大幅放缓。数据显示,菲律宾第一季度GDP年比增长0.4%,增幅不及上年同期的3.9%以及2008年第四季度的2.9%。菲律宾国家统计协调委将菲律宾2008年全年GDP增幅由之前的4.6%向下修正至3.8%。菲律宾第一季度GDP季比萎缩2.3%,结束了自2001年第二季度以来持续时间最长的一次涨势,使得国内经济步入衰退之路。此前接受调查的经济学家的平均预期为,第一季度GDP年比增长2.3%,季比出现萎缩。
菲律宾央行委员会投票决定将基准利率下调25个基点。菲律宾央行(Bangko Sentral ng Pilipinas)28日宣布,将隔夜利率下调25个基点。在通货膨胀前景良好的情况下,该国将政策利率降至17年以来的最低水平。菲律宾央行行长泰谭柯(Amando Tetangco)表示,此次减息后,隔夜借款利率降至4.25%,隔夜贷款利率降至6.25%。该行从08年12月份以来将基准利率总计下调了175个基点。泰谭柯表示,货币政策委员会还注意到2009年第一季度国内生产总值(GDP)增长0.4%,增幅低于预期;就此而言,减息举措能够对消费及投资产生额外的推动作用,也能够支撑市场信心。
他表示,货币政策委员会预计本国2009年平均通货膨胀率将在2.5%-4.5%的目标区间内,2010年将位于3%-5%之间。泰谭柯表示,通货膨胀面临的下行风险仍然占据主导地位,因国内及全球需求下滑已经减轻了通货膨胀压力。他补充称,目前面临的主要风险是国际原油价格反弹及外汇市场波动。菲律宾央行预计,09年的平均通货膨胀率为3.42%,2010年为3.7%,低于此前预计的4.1%。
联合国下调了对2009年全球经济的预期,预计世界经济今年将下降2.6%,降幅明显高于其1月份时"悲观假定"中的0.5%。按照联合国的数据,全球经济在2008年增长了2.1%,在2004-2007年期间的年均增幅接近4个百分点。联合国表示,如果当前政策举措对经济发挥牵引作用的话,2010年世界经济可能会出现温和回升。
美国商务部(Commerce Department)28日公布,经季节性因素调整后,美国4月份单户型住宅销量较3月增长0.3%,折合成年率为352,000套。美国4月份新屋销量在三个月中第二次出现增长,这对房地产市场而言是一令人鼓舞的迹象,不过新屋价格中值再度大幅下降意味着市场尚未开始复苏。数据显示,3月份新屋销量数据经向下修正后为下降3.0%,折合成年率为351,000套;初步数据为下降0.6%,折合成年率为356,000套。2月份的销量为增长10%。经济学家此前预计,4月份新屋销量增长2.5%,折合成年率为365,000套。4月份的新屋销量较08年同期下降34.0%。
美国商务部28日表示,美国4月耐用品订单意外激增,部分受汽车需求反弹的支撑。4月耐用品订单月升1.9%至季调的1614.5亿美元,经济学家预期中值为月升0.5%。3月耐用品订单修正后月降2.1%。4月耐用品订单未经调整年降27.3%。一个关键的商业设备开支指标,除去飞机之后的非防务资本品订单4月月降1.5%年降24.1%,除去飞机的非防务资本品发货量月降2.1%。4月耐用品库存月降0.8%,未完成订单月降1.2%。运输相关的耐用品订单月升5.4%,其中商用机订单月降6.8%,军用机订单月升1%。机动车和零件订单月升2.7%年降31%。4月除去运输部门之后的核心耐用品订单月升0.8%,经济学家预期月降0.3%。机械订单月升2.7%,锻造金属订单月升3.8%,基础金属订单月升1%,电子设备订单月升0.3%,电脑和电子品订单月降2.7%。Demand ex-transportation had fallen 2.7% in March.4月资本品订单月升1.8%,非防务资本品订单月降2%。防务相关资本品订单激增23.2%,除去防务品之后的耐用品订单月升1%。耐用品发货量月降0.2%。
美国一名高级官员周四表示,奥巴马(Barack Obama)政府预计任何形式的通用汽车(General Motors Corp)破产保护都至少需要60-90天,甚至可能会更长。该不愿具名的官员没有证实特定的破产情形,但市场普遍预计,通用汽车将在下周一申请破产保护。该官员称,对通用汽车可能新的金援总计400亿美元,包括来自加拿大政府的90亿美元。美国希望通用汽车德国子公司欧宝(Opel)的谈判有好的结果,通用汽车在有或没有欧宝的情况下都可能申请破产保护。他还表示,美国对通用汽车的前景感到满意,希望能挽回尽可能多的纳税人的钱。
美国财政部一位元高级官员周四在记者见面会上称,在下周访问中国时,财政部长盖特纳将呼吁中国通过医疗卫生、教育和金融服务领域的改革来扩大内需。他说,此行的目的是为了给两国经济更均衡、持续地增长创造条件,对中国而言,需要更加关注国内消费。不过除了呼吁中国更加重视内需,盖特纳还准备花些时间来打消中国政府对投资美国国债的担忧。
穆迪投资者服务公司称,尽管美国财政赤字不断扩大,美国的Aaa评级还是安全的。该评级机构称,多元而富有活力的经济、高效能的政府机构、高水准的人均收入及其在世界经济中所处的核心地位将足以让美国保住这一宝贵的评级。但穆迪警告称,美国经济反弹的能力以及政府恢复支出可持续性的能力将是美国长期保持Aaa评级的关键。
据知情人士透露,鉴于美国目前由多家联邦机构对银行业进行监管的模式在金融危机面前显得不堪一击,奥巴马政府的高层官员拟向国会提议改革这种多头监管模式,设立一个独立机构对银行业进行监管。预计这将是美国财政部长盖特纳和白宫官员们几周后向国会提交的一份议案的重要内容,该提案旨在改革对金融市场的监管。
因油价上涨推高能源股,且国债收益率下滑,缓和了借贷成本增加可能拖慢经济复苏的忧虑,美国股市周四收盘上涨。因美国原油期货收盘报65.08美元/桶,为11月5日以来的最高收盘位,能源股普遍走强,其中埃克森美孚(Exxon Mobil)收盘上涨1.4%,报69.23美元,该股也给予道指最大提振,雪佛龙(Chevron Corp)收高1.9%,报65.81美元。美国国债反弹,基准10年期国债价格上涨24/32,收益率报3.64%,扭转了前两个交易日的跌势。
金融股也帮助推动道指走强,摩根大通(JP Morgan Chase & Co)收高5.7%,报36.65美元。纳指方面,好事多仓储公司(Costco Wholesale Corp)收低1.8%,报47.97美元,之前该公司公布的季度盈利报告不及市场预期。尽管盈利前景令人失望,但全球最大的日用产品制造商宝洁(Procter & Gamble)依然收高1.6%,报52.59美元。道指收高103.78点,涨幅1.25%,报8,403.80点;标普500指数收盘上涨13.77点,涨幅1.54%,报906.83点;纳指收盘上涨20.71点,涨幅1.20%,报1,751.79点。
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四收高,受美元走软,通胀担忧以及愈演愈烈的地缘政治紧张局势等因素支撑。COMEX-6月期金收涨8美元,报963.20美元,日内交投区间为945.80-966.70美元。外汇交易商表示,受好于预期的美国耐久财订单和最近一周初请失业金人口下降等因素影响,市场风险意愿增强,美元兑欧元走软。RBC Capital Markets Global Futures的副总裁George Gero表示,通胀担忧也促使投资者买入黄金,此前,原油价格升穿每桶64美元也支撑金价。在朝鲜(北韩)进行核试验后,美国和韩国加强了朝鲜半岛的军事警戒,黄金避险吸引力增强。截至5月27日,COMEX黄金期货未平仓合约增加1,341口,至398,306口,暗示基金和机构投资买盘旺盛。
COMEX预估最终成交量为175,904口。1904 GMT,现货金报每盎司960.80 美元,较周三收盘涨1.3%.伦敦金午后定盘价为957.75美元。交易商表示称,受强劲投资买盘推动,白银期货升至逾15美元的九个月高位。7月白银期货收高29.50美元,或2%,报每盎司15.160美元,今日交易区间为14.650-15.275美元,后者为8月14日以来的最高位。COMEX预估成交量为23,312口。现货白银较周三收盘价上涨2.9%,报15.15美元。7月铂金期货收高8.70美元,报每盎司1,149.80美元。市场关注美国汽车行业的最新进展,美国汽车业使用的催化转换器占据了铂金需求的60%。美国通用汽车修改债转股方案的消息使铂金相关金属市场人气大受打击。现货铂金报每盎司1,141.00美元,较周三尾盘升0.8%。9月钯金期货收涨5.90美元,或2.6%,报每盎司233.50美元,现货钯金报每盎司225美元,较上一交易日收盘价上涨1.4%。
加拿大统计局28日表示,加拿大3月平均周薪月升0.5%年升2.4%至季调后的824.98加元。阿尔伯托省3月平均周薪年比增长最为强劲,年增5.6%,其次为马尼托巴年增4%。全国3月领薪人员为14,588,900人,月降0.4%年降1.2%。
汇价日高97.22,日低95.23,尾盘在96.80附近整理;日升跌率1.55%,日涨跌幅1.48,收于96.80。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统有摆脱收敛集聚缠绕呈金叉态势,汇价位于其上及30日均线(96.90)之下附近,显示短中线向空的概率依然较大、但不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能,短线向多。汇价若站稳于96.40之上则短线向多,下挡支撑位于96.20、95.60,上挡压力位于97.40、98.00;94.60与96.40(中位95.50)分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价位于30周均线(94.93)之上,显示中线向多的概率增大、不排除在宽幅震荡中寻求中线方向的可能;若受压于96.00之下则周线向空,若受压于97.90之下则周线偏空,上破99.80则周线向多,下挡周线支撑位于96.00,上挡周线压力位于98.00;96.00与99.80(中位97.90)分别为周线指标向空与向多的分界线。
汇价现概略位于中长线向空的概率增大;中线向多的概率增大、不排除在较宽幅震荡中寻求中线运行方向的可能;短中线向空的概率增大、不排除在较宽幅震荡中寻求短中线运行方向的可能,短线向多;周线若受压于96.00之下则周线向空,若受压于97.90之下则周线偏空,上破99.80则周线向多;日线若下破94.60则短线向空,受压于95.50之下则短线偏空,上破96.40则短线向多,有望震荡整理或震荡盘升测试压力的位置。
短线波动分析显示,暂认定汇价已经在12月17日日低87.12附近进入较大级别ABC结构反弹中的概率依然存在;可暂谨慎认定汇价自波段高点、3月5日日高99.67以来至5月18日日低94.56附近为较大级别的B波调整中,已经进入调整末段的概率增大,且不排除已经93.85附近结束较大级别B波调整、进入较大级别C波反弹的可能。但汇价若下破93.50-93.00区域支撑,则下跌目标或可暂看向92.00-92.50一线。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力98.00,弱压力97.40;强支撑95.60,弱支撑96.20。 |  |  |  |  |
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